中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州珠江啤酒 股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对珠江啤酒以募集资金向湛江珠江啤酒有限公司（以下简称"湛 江珠啤"）增资并新设募集资金专项账户进行了核查，核查情况和保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]3231号"核准，本公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A股）不超过426,502,472股（每股面值1元），每股发行 价格人民币10.11元，实际发行人民币普通股426,502,472股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 ...