财务数据 - 公司注册资本为82,192.00万人民币[8] - 2024年6月30日资产总额为506,401.89万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入为250,764.89万元[11] - 2024年1 - 6月净利润为8,314.63万元[11] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为56.49%[11] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.98%[11] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为3.63%[11] - 2023年度现金分红为1,643.84万元[11] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元[61][76] - 最近三年平均可分配利润为5747.08万元[61][76] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 16829.28万元[77] 业务数据 - 截至2024年6月30日，公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计每年新增35万吨产能[18] - 公司在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化募投项目新增产能需达到22.55%[18] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%[19] - 报告期内发行人铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[19][20] - 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占当期采购总额的比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%[14] - 报告期内公司外销收入占公司主营业务收入的比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%[15] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[22][29][77] - 截至2024年6月30日，公司有息负债余额合计为22.82亿元[23] - 2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还137,500.00万元[23] - 公司账面非受限货币资金余额为8,718.15万元，募投项目存在147,143.00万元资金缺口[23] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96,947.50万元可转债本息[23] - 2024 - 2030年到期的流动资金贷款和项目贷款合计金额为18.90亿元，其中流动资金贷款为15.69亿元[23] - 截至2024年6月30日，发行人尚未完成审价的暂定价产品销售收入累计金额为26,743.17万元[27] - 截至2024年6月30日，“背靠背”业务涉及的重庆军通和武汉客车合计应收款项余额为9020.42万元，其中1年以上账龄的余额为6854.72万元；截至7月31日，未回款金额为9020.42万元[28] - 报告期内，公司金属复合材料销量分别为15.04万吨、17.03万吨、20.72万吨和11.43万吨[29] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为74815.62万元、79656.44万元、100511.15万元和128886.21万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和44.36%[30] - 2024年1 - 6月，公司在墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%[33] 可转债相关 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,500.00万元[49][61][76] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100.00元[49][87] - 本次可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[42][95] - 当本次可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股的本次可转债[42][95] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[44][101] - 可转债持有人转股可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率下降，即期回报被摊薄[45] - 市场利率上升时，可转债价值可能降低，投资者有损失风险[46] - 发行人主体信用评级和本次可转换公司债券信用评级均为AA - ，评级展望为稳定[48][89] - 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起六年[86] - 到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[94] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[96] - 募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[99] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[101] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[103] - 发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价[91][105] 其他 - 本次募集资金拟投资“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[62][81] - 公司董事、监事和高级管理人员最近3年内无中国证监会行政处罚等不良情形[65] - 公证天业会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[69] - 截至2024年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[72] - 公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行证券的情形[73] - 公司聘请国盛证券作为可转债受托管理人[106] - 公司制定《债券持有人会议规则》并披露主要内容[108] - 公司在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[110] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[112] - 保荐人是国盛证券有限责任公司，认为公司可转债具备在深交所创业板上市条件并承担保荐责任[115]