公司基本信息 - 银邦股份成立于1998年8月25日，2012年7月18日上市，股票代码300337，注册资本82,192.00万人民币[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元，最近三年平均可分配利润为5747.08万元[28][29][42] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 16829.28万元[43] - 报告期内公司金属复合材料销量分别为15.04万吨、17.03万吨、20.72万吨和11.43万吨[91] - 报告期内公司铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[83] 财务状况 - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和66.68%[43][86][91] - 截至2024年6月30日公司有息负债余额合计为22.82亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.90亿元，2026年需偿还137,500.00万元[86] - 公司账面非受限货币资金余额为8,718.15万元[86] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为74,815.62万元、79,656.44万元、100,511.15万元和128,886.21万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和44.36%[92] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过78500.00万元[29][42] - 可转债存续期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值为100元[51][52] - 发行人主体信用评级为AA - ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA - [54][110] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，具体价格发行前协商确定[57][69] 募投项目 - 本次募集资金拟投资于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[30][47] - 截至2024年6月30日公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计新增35万吨产能，第四至六年扩产倍数分别为70.00%、131.25%和175.00%[82] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%[83] - 募投项目生产期第一年至五年新增折旧摊销费用占整体净利润比例为89.04%、28.83%、19.27%、18.62%和18.01%，第六年开始为13.83%[85] 其他 - 报告期内公司向前五名供应商采购合计金额占当期采购总额比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和74.69%[79] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入比例分别为23.15%、26.48%、24.69%和23.85%[80] - 2024年1 - 6月公司在墨西哥地区业务占境外收入比例达31.12%[96] - 截至2024年6月30日，公司尚未完成审价的暂定价产品销售收入累计26,743.17万元[89] - 截至2024年6月30日，“背靠背”业务涉及的重庆军通和武汉客车合计应收款项余额9,020.42万元，其中1年以上账龄余额6,854.72万元；截至7月31日，未回款金额9,020.42万元[90]