可转债发行 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案[4][5] - 募集资金总额不超过188,000.00万元[9][59] - 每张面值100.00元，期限六年，每年付息一次[11][13][17] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[27] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[35] - 转股期内未转股余额不足3000万元等情形公司有权赎回未转股可转债[38] - 最后两个计息年度股价连续三十个交易日低于当期转股价70%，持有人可回售[42] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[44] - 转股增加的股票与现有A股同权[47] - 向原股东优先配售，比例发行前协商确定[51] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开债券持有人会议[56][57] - 本次发行不提供担保，募集资金存放于专项账户[63][65] - 发行方案有效期为十二个月[68] 项目投资 - 成都高速率光模块扩建项目投资总额133,765.88万元，拟投入募集资金96,000.00万元[67] - 泰国高速率光模块新建项目投资总额108,259.84万元，拟投入募集资金92,000.00万元[67] - 两个项目投资总额合计242,025.72万元，拟投入募集资金合计188,000.00万元[67] 其他事项 - 第五届监事会第三次会议于2024年5月30日现场举行，应到实到监事均为3名[3] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具报告[61] - 公司编制多项与发行可转换公司债券相关的报告和预案[70][72][74][76][79][81][83][84] - 公司制定可转换公司债券持有人会议规则[79] - 公司制订未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[83][84]