募资情况 - 公司向特定对象发行股票22,792,104股，发行价29.55元/股，募资总额673,506,673.20元，净额658,657,373.25元[2] 项目投资 - 滁州女包项目拟投入11,711.54万元，截至2024年5月31日未投入，剩余11,711.54万元，收益523.05万元[5][10] - 信息化项目拟投入4,996.16万元，截至2024年5月31日已投入452.62万元，剩余4,543.54万元，收益181.05万元[6][15] - 滁州女包项目投资总额15,196.47万元，所得税后IRR为10.39%，预计2024年12月31日可使用[9] - 信息化项目投资总额4,996.16万元，建成后提升经营效率，预计2024年12月31日可使用[13] - 滁州女包项目建筑工程投资9,730.00万元，占比64.03%；机器设备5,434.92万元，占比35.76%[12] - 信息化项目软件费2,262.60万元，占比45.29%；实施费1,784.30万元，占比35.71%；服务器费949.26万元，占比19.00%[15] 市场数据 - 2023年中国手提包市场规模约972.68亿元，三年复合年均增长率从2019年的11.0%降至2023年的4.7%[17] 收购情况 - 拟将16,255.08万元剩余募集资金及收益用于收购上海嘉乐15.9040%股份，变更金额占2020年募资净额的24.68%[3][4] - 收购前滁州米润已持有上海嘉乐35.9440%股份，收购后将持有51.8480%股份[20] - 滁州米润拟以13739.01万元收购安徽省泰合持有的上海嘉乐10.9040%股份[23] - 滁州米润拟以6300.00万元收购淮安玖安持有的上海嘉乐5.0000%股份[24] - 上海嘉乐2024年3月31日资产总额1,060,568,494.33元，负债总额603,091,210.85元，应收账款258,787,001.86元，净资产457,477,283.48元[32] - 上海嘉乐2024年1 - 3月营业收入322,526,019.72元，营业利润13,835,240.47元，净利润11,052,269.22元[33] - 收益法评估嘉乐股份股东全部权益价值为126,000.00万元，增值率175.42%[37] - 市场法评估嘉乐股份股东全部权益价值为132,300.00万元，增值率189.19%[38] - 市场法测算结果比收益法高6,300.00万元，差异率5.00%[39] - 本次交易上海嘉乐全部股权整体价值为126,000.00万元，安徽省泰合10.9040%股份作价13,739.01万元，淮安玖安5.0000%股份作价6,300.00万元[42] - 公司需支付交易总金额20,039.01万元，拟变更募集资金支付，不足用自有资金[43] 公司业绩 - 2023年公司实现服装收入47,189.49万元，同比增长70.91%[68] 决策进展 - 2024年6月5日，公司第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过变更募集资金用途议案并提交董事会[79] - 2024年6月5日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[79] - 2024年6月5日，公司第四届监事会第十一会议审议通过变更募集资金用途议案[80] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[81][82]