可转债发行 - 公司发行可转换公司债券500万股，募集资金总额5亿元，净额4.9273242352亿元，2023年9月14日到位[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限为2023年9月8日至2029年9月7日[10][11] - 债券利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.50%[13] - 可转债转股期限为2024年3月14日至2029年9月7日，初始转股价格为24.37元/股[20][22] - 公司主体和可转债信用等级为“A+”，评级展望稳定，不提供担保[19][18] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入2,600,485,591.47元，同比增长86.96%[54][55] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润308,500,653.42元，同比增加108.18%[54][55] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润304,939,093.56元，同比增长105.23%[54][55] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额193,219,150.39元，同比增长316.95%[55] - 2023年度基本每股收益1.11元，同比增长94.74%[54][55] - 2023年末资产总额4,946,465,138.49元，同比增长60.38%[55] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,739,379,698.33元，同比增长36.40%[55] 资金使用 - 本次发行拟募集资金总额不超过50,000.00万元，用于三个项目，分别拟投入18,682.58万元、24,317.42万元、7,000.00万元[47][48] - 2023年度公司可转换公司债券募集资金总额49273.24万元，本年度投入30321.73万元[65] - 常州博俊科技公司项目截至期末累计投入13792.53万元，投资进度74.73%，2023年6月达预定可使用状态，实现效益15537.32万元[65] - 汽车零部件产品扩建项目截至期末累计投入9529.20万元，投资进度40.01%，预计2024年6月达预定可使用状态[65] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7000.00万元，投资进度100.00%[65] 其他事项 - 2024年4月22日公司主体信用评级维持“A+级”，评级展望维持“稳定”，博俊转债信用等级维持“A+级”[75] - 公司2023年度权益分派以总股本278,833,523股为基数，每10股派1.499978元现金（含税），每10股转增4.499935股[80] - 实施2023年度权益分派方案，“博俊转债”转股价格由24.37元/股调整为16.70元/股，2024年5月7日生效[83]