募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380万元，净额96220.43万元[1] - 首次公开发行募集资金净额拟投项目投资总额52755.44万元，拟投入募集资金48070.27万元，超募资金48150.16万元[4][5] 资金使用 - 2022年9月21日累计使用7800万元超募资金偿还银行贷款[6] - 2023年1月5日将4881.75万元超募资金用于波兰生产基地项目，该项目总投资额由16630.44万元调整为21512.19万元[7] - 2023年1月5日将6600万元超募资金用于永久补充流动资金[7] - 截至2023年12月31日，未使用超募资金总额（含利息）29959.24万元，专户余额723.85万元，现金管理余额29235.40万元[8][9] 墨西哥项目投资 - 墨西哥生产基地项目首期投资预计20105万元，拟使用超募资金17321万元，自有资金2784万元[10] - 墨西哥生产基地项目土地购置占投资比重13.85%，建筑工程费占41.93%，设备购置及安装占22.95%[11] - 墨西哥生产基地项目2023/12 - 2024/12投资额12818万元，占比63.76%；2025/1 - 2025/3投资额2793万元，占比13.89%；2025/4 - 2025/6投资额4494万元，占比22.35%[12] 墨西哥项目收益 - 墨西哥生产基地项目首期建成后生产规模达3万吨/年，未来可再扩产3万吨/年[12] - 项目税后投资回收期6.89年（含建设期1.5年），总投资收益率24.7%[9][20] - 项目达产后正常运营年可实现不含税营业收入5.33亿元，毛利率23%，净利润0.61亿元，净利润率11.4%[20] 股权与增资 - 冯淑娴女士直接持有公司股份1709222股，占公司总股本的2.14%[13] - 公司与冯淑娴女士共同向聚胶墨西哥增资17300万墨西哥比索，公司增资17298.27万墨西哥比索，冯淑娴女士增资17300墨西哥比索[10][26][37] - 聚胶墨西哥注册资本为260万墨西哥比索，聚胶新材料持股99.99%，冯淑娴女士持股0.01%[29] 业务占比 - 公司2022年海外业务占比约48%，2023年上半年占比超56%[15] 项目风险与应对 - 墨西哥法律法规等与中国有较大区别，项目存在进展不达预期、市场、经营、管理等风险[22] - 公司将遵守当地法规，借鉴波兰经验，选派和引进人才应对风险[23] 财务资助 - 本次提供财务资助生效后，公司提供财务资助总额为4.71亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为33.31%[29] - 公司及控股子公司不存在向合并报表外单位提供财务资助及资助逾期未收回的情况[29] 资金管理 - 公司将开立募集资金存放专用账户，专项存储拟投入的超募资金，并与保荐机构和银行签署监管协议[31] - 公司将以自有资金、自有外汇先行垫付项目资金，后续从募集资金专户等额划款至自有资金账户[32] - 财务部使用自有资金付款，采用自有外汇支付时按月汇总明细表并折算人民币金额[33] - 财务部门每月统计支付情况，建立明细台账并记录置换情况[34] 审议与授权 - 2024年1月17日独立董事专门会议审议通过公司与关联方按股权比例向聚胶墨西哥增资17300.00万墨西哥比索的关联交易事项[37] - 2024年1月19日董事会审议通过使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易事项[38] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理项目相关事项，授权期限自股东大会审议通过起至事项完成止[40] - 董事会同意公司在商业银行开立募集资金专户并签署监管协议[40] - 2024年1月19日监事会审议通过使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易事项[41] - 保荐机构认为项目符合公司中长期战略规划，相关事项履行了审议程序[43] - 保荐机构对公司使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易事项无异议[43]