行业投资评级 - 报告行业投资评级为"强于大市"[3] 报告的核心观点 - 上周沪深300指数下跌3.25%,申万计算机行业下跌1.44%,领先于指数1.81pct,在申万一级行业中排名第4位[18] - 建议关注数据要素产业链和人工智能大模型应用带来的投资机会[1] - 数字化主线建议关注1)公共数据授权运营的路径探索和重点行业优质公共数据的价值显现;2)"以赛促用"在12大重点行业领域的应用探索成果和数据要素的价值释放;3)数据要素流通交易平台的建设需求和数据交易互认互通带动的规模增长[33] - 智能化主线建议关注:1)国产AI大模型的国产化机遇;2)价格降低对大模型调用量的提升,以及AI应用端产品的加速落地;3)"车路云一体化"项目的建设进程,以及对我国智能网联汽车产业发展的促进作用[33] - 信创主线建议关注供需两侧对信创产品的共同规范对我国信创产业发展的促进作用,以及信创终端订单需求的落地[33] 数据要素 - 10月8日,国家发展改革委、国家数据局等六部门联合印发《国家数据标准体系建设指南》[8] - 10月9日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》[9] - 10月12日,国家发展改革委就《公共数据资源登记管理暂行办法（公开征求意见稿）》向社会公开征求意见[10] - 10月12日,国家数据局就《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（公开征求意见稿）向社会公开征求意见[12] 人工智能 - 10月11日,月之暗面发布具备AI自主搜索能力的Kimi探索版[13] - 10月12日,中国移动联合电子标准院及16家重点央企发布《通用大模型评测标准》[14] - 10月12日,中国移动发布九天善智多模态基座大模型及30+款自研行业大模型[15][16] - 10月12日消息,Counterpoint报告称24年Q2AI服务器占据全球服务器市场的29%[17]