行业投资评级 - 行业评级：增持 [1] 报告核心观点 - 政策端持续发力，看好机械设备板块中具备科技属性的泛科技产业链 [1] - 市场总体表现较好，科技及自主可控方向迎来大爆发 [1][12] - 建议关注三季报业绩线 [1][12] 本周市场表现回顾 - 本周上证综指上涨1.36%，创业板指上涨4.49%，沪深300指数上涨0.98%，中证1000指数上涨6.14% [1][7] - 机械设备行业指数上涨4.10%，跑赢上证综指2.74个百分点，跑输创业板指0.39个百分点，跑赢沪深300指数3.12个百分点，跑输中证1000指数2.04个百分点 [1][7] - 年初至今，机械设备行业指数下跌2.16% [1][7] - 机械设备行业指数在申万31个行业中排名第7位 [1][8] - 二级行业中，通用设备板块涨幅较大（+5.51%），工程机械板块涨幅较小（+0.63%） [1][12] - 个股方面，本周涨幅居前的有光智科技（+148.86%）、大宏立（+121.95%）、优机股份（+86.97%）；跌幅居前的有泰尔股份（-17.47%）、杭叉集团（-9.89%）、杰瑞股份（-9.57%） [10][11] - 换手率居前的个股有中寰股份（168.59%）、强瑞技术（153.72%）、蓝英装备（133.77%） [10][11] 板块观点更新 - 通用设备：申万机械通用设备指数本周上涨5.51%，下游出口需求保持强势，内需出现回暖迹象，整体有望维持较好表现 [1][13] - 工程机械：板块本周上涨0.63%，市场对地产预期进一步改善，推荐杭叉集团、柳工、恒立液压（均为“买入”评级），建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等 [1][13] - 科学仪器：看好大规模设备更新政策对行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等 [1][13][15] - 工商业制冷设备：继续关注大规模设备更新政策对石化化工等领域设备的需求催化 [1] - 工业母机：持续关注需求端及政策端利好，整机板块建议关注海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议关注华中数控、贝斯特 [1][15] - 光伏设备：需紧密跟踪行业边际创新，topcon 0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等 [1][15] - 先进封装设备：产业发展趋势持续向好，持续关注海外cowos、HBM等方向进展，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等 [1][15] - 人形机器人：近期传感器关注度较高，重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议关注传感器及丝杠行业，以及安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等 [1][15] 行业重要新闻 - 光伏/风电设备： - 中国华能低碳清洁能源装机占比突破50%，新能源装机超8800万千瓦 [16] - 海博思创科创板过会成功，上半年净利润逾2.8亿元，拟募资7.83亿元 [16] - 中国资源循环集团在天津成立，注册资本100亿元，涉退役风、光设备回收业务 [16] - 机器人： - 优必选发布全新一代工业人形机器人Walker S1，并已进入汽车工厂实训 [17] - 工信部表示将大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道 [17] - 山钢棒材产线红检取样机器人正式“上岗” [17] - 半导体设备： - 紫光国微董事长、副董事长辞职，选举新董事长 [19] - 化合物半导体大厂Wolfspeed将获得总计25亿美元（约合人民币177.94亿元）的资本金额支持 [19] - 台积电2024年第三季度营收达235亿美元，同比增长39%；净利润达101亿美元，同比增长52% [19] - 锂电设备： - 欣旺达动力匈牙利电池厂即将开工 [20] - 瑞浦兰钧在巴黎车展发布LMFP问顶电池等绿色动力电池方案 [20][21] - 鹏辉能源拟投资10亿元新建锂电池产能 [21] - 工程机械： - 柳工举行应急抢险救援推土机发车仪式 [22] - 中联重科起重机助力高海拔风电项目完成吊装 [22] - 中铁装备“汾盾1号”矿用硬岩掘进机在山西顺利始发 [22] - 徐工混凝土机械批量交付海外用户 [22] 重点公司动态 - 汇川技术：发布前三季度业绩预告，第三季度新能源汽车业务收入同比快速增长，通用自动化业务收入同比略有下降，智慧电梯业务收入同比有所下降 [23] - 昌红科技：发布前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长48.42%至54.36% [23] - 东方精工：发布前三季度业绩预告，智能装备制造主业整体营收稳健，海外子公司Fosber集团1-9月净利润同比增速超50% [23] - 艾迪精密：完成股份回购，使用资金不低于5000万元且不超过1亿元 [23] - 华中数控：以债转股方式对全资子公司增资3926万元 [23][24] - 广厦环能：以自有资金向全资子公司增资3000万元 [24][25] - 蜀道装备：签订含税总价为37，694.70万元的设计、采购、施工联合体总承包合同 [24] - 徐工机械：申请发行资产证券化项目，接续即将到期的200亿元注册额度 [24] - 佰奥智能：签订日常经营重大合同 [24] - 耐普矿机：赞比亚生产基地建成投产，总投资约3000万美元，年产能4000吨 [25] - 西磁科技：取得“一种锂电用除铁磁棒连续磁路结构”发明专利证书 [25] - 海默科技：子公司西安杰创能源科技有限公司注销完成 [25][27]