锂电板块 - 看好后续价格相对稳定、成本有下降空间的环节,推荐宁德时代和亿纬锂能等电池龙头,关注尚太科技、科达利、湖南裕能、天赐材料等材料标的 [4][5][6][7][8] - 看好快充渗透率提升带来的迭代机会,推荐信德新材,关注黑猫股份、天奈科技等 [8] - 看好锂电新技术方向固态电池的主题行情,建议关注瑞泰新材等 [8] 储能板块 - 全球大储能需求多点开花,H2有望迎来戴维斯双击,Q3光储发货加速、海外比例提升,龙头业绩有望持续加速,建议关注上能电气、阳光电源、阿特斯、科华数据、盛弘股份、禾望电气、通润装备等 [12][13] - 户储板块Q3发货有望再上台阶,叠加Q4欧洲需求修复、东北欧放量以及新兴市场进入发货小高峰,建议关注德业股份、艾罗能源、锦浪科技、禾迈股份、固德威、昱能科技等 [12][13] 电力设备板块 - 电网板块依然是强景气度板块之一,有望实现长牛,重点关注特高压标的如许继、西电、平高、南瑞、长高等,配网关注南网份额较高和边际提升较快的四方、三星、东方电子等,出海关注三星医疗、神马电力、金盘科技、明阳电气等 [15] 光伏板块 - 10月14日,行业协会引导行业自律,防止"内卷式"恶性竞争,10月18日公布光伏组件最低成本为0.68元/W,将引导行业向健康发展,价格有望迎来拐点,建议关注福斯特、福莱特、聚和材料、中信博、钧达股份等龙头,以及隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、横店东磁等主材龙头 [22][23] 风电板块 - H2迎来量价修复,25年量利也值得期待,海外海风需求向好,国内海风项目陆续开工,建议关注海缆龙头东方电缆、中天科技、起帆电缆,塔筒单桩龙头大金重工、天顺风能、润邦股份、泰胜风能等,整机龙头金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能,以及具有强阿尔法的细分零部件龙头金雷股份、日月股份等 [24][25][26][27][28][30][31][32][33]