行业投资评级 - 报告给予行业"增持"评级 [2] 核心观点 - 先进制程与 AI 需求仍旺盛,算力引擎持续增长 [2][8] - OpenAI 迎来人事重组,微软 AI 副总裁流入 OpenAI [2][8] - AMD 推出新芯片 MI325X,对标英伟达 H200 芯片 [2][9] 行业发展概况 - 大盘行情上,恒生指数和恒生科技指数均有所下跌,而美股指数有所上涨 [10][11] - 港股和美股重点公司涨跌互现,联想集团、小米集团等涨幅较大,腾讯音乐、阿里巴巴等下跌较多 [14][15][16] - 半导体行业出口持续增长,韩国9月半导体出口额创历史新高 [33] - 英特尔和AMD宣布组建X86生态系统咨询小组,加速计算能力发展 [39] - 三星电子HBM3E商业化进度缓慢,可能需要重新设计1a DRAM电路 [40] - 韩国将为芯片产业提供8.8万亿韩元财政支持 [41] 行业动态 - SpaceX首次成功回收星舰一级火箭 [20] - 游戏科学成功跻身Steam发行商收入榜前列,总收入超10亿美元 [21] - 三星电子遭遇寒冬,市值蒸发近90万亿韩元 [22] - 波音将裁员17000人,推迟首架777X飞机的交付 [23] - 中国人工智能核心产业规模不断提升,注册用户超6亿 [24] - 科学家利用人工智能发现迄今为止距其主星最近的最小行星 [25] - 英伟达CEO希望公司拥有5万名员工,1亿个AI助手 [26] - 台积电总市值再次触及1万亿美元 [27] - 苹果Vision Pro二手价暴跌1000美元 [28] - 印度央行行长警告防范人工智能可能导致的金融稳定风险 [30] - 谷歌希望暂缓执行第三方应用商店开放令 [31] - 阿里国际发布翻译大模型Marco,效果超Google、DeepL等 [37] - 华为脑机接口芯片新专利曝光,是其第二项脑机接口专利 [38] - Palantir前高管Dane Stuckey出任OpenAI联席首席信息安全官 [42] - Meta在WhatsApp、Instagram等部门裁员 [43] - 英特尔宣布将在俄勒冈州裁员1300人 [44]