报告行业投资评级 - 标配 [6] 报告的核心观点 - 2024年第三季度全球智能手机出货量同比上涨4.0%，实现连续五个季度出货量增长，消费电子终端新品迎来发布热潮，行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线 [7] 根据相关目录分别进行总结 行业新闻 - 10月16日荣耀举办新品发布会，推出荣耀X60系列手机及多款新品，该系列首次搭载卫星通信技术，防摔高度提升至2米，通过瑞士SGS金标五星整机综合可靠性认证，荣耀X60 Pro搭载青海湖电池和绿洲护眼屏 [13] - 10月14日晚vivo发布X200系列旗舰手机，与Arm成立联合实验室，联合定义第二代全大核3nm天玑9400，全球首发公里级无网通信，影像方面采用22nm制程工艺和自研VCS仿生光谱3.0技术 [14] - Counterpoint Research数据显示，2024Q3全球智能手机市场同比增长2%，保持连续四个季度增长，但增长速度放缓，多数市场在第三季度有所复苏 [15] - 台积电2024年第三季合并营收约新台币7596.9亿元，同比增长39.0%，税后纯益约新台币3252.6亿元，同比增长54.2%，先进制程营收占全季晶圆销售金额的69% [16] - 阿斯麦2024年第三季度净销售额74.7亿欧元，净利润达20.8亿欧元，但新增订单金额为26.3亿欧元，仅达预期一半，预计2024年第四季度净销售额在88亿至92亿欧元之间，2025年净销售额在300亿至350亿欧元之间 [18] - 三星成功研发全球首款24Gb GDDR7显存，预计明年初量产，采用第五代10纳米DRAM制程，速率突破42.5Gbps，能效提升超30% [19] - 第70届IEDM国际会议将于12月举行，台积电、三星、IBM等将展示最新CFET技术成果，CFET有望在A5工艺节点实现广泛量产 [20] - SIA数据显示，8月全球半导体销售额为531.2亿美元，同比增加20.6%，美洲销售额同比增长43.9%拉动整体增长 [21] - 韩国9月ICT出口额同比增长36.3%，半导体出口额为136.3亿美元创历史新高，存储半导体出口额同比大增60.7% [22] - 因通信设备爆炸影响，黎巴嫩和许多国家将减少从西方进口科技产品，增加从中国进口包括手机在内的电子产品 [23] 上市公告重要公告 - 唯捷创芯拟以自有资金认缴出资人民币1.5亿元投资嘉兴唯创股权投资合伙企业，占总出资比例75.00% [24] - 通富微电拟出资2亿元受让滁州广泰半导体产业发展基金1.47亿元出资额，间接持有引线框架供应商股权 [24] - 富创精密于2024年10月17日授予限制性股票12.00万股，授予价格为人民币38.00元/股 [24] - 普冉股份于2024年10月16日预留授予限制性股票11.406万股，占目前公司股本总额的0.11% [24] - 莱尔科技拟以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于2500万元，不超过4000万元 [24] - 伟测科技首发战略配售股份113.37万股将于2024年10月28日上市流通 [24] - 佰维存储首发限售股份275万股将于2024年10月28日上市流通 [24] - 晶瑞电材向特定对象发行的6164.38万股将于2024年10月22日解除限售上市流通 [24] - 万润股份唐猛因工作原因辞去公司董事等职务 [24] - 紫光国微马道杰、谢文刚因工作调整辞去董事长等职务，陈杰当选董事长，马道杰当选副董事长 [24] 行情回顾 - 本周沪深300指数上涨0.98%，申万电子指数上涨9.65%，行业整体跑赢沪深300指数8.67个百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第2位，PE(TTM)54.52倍 [8][26] - 截止10月18日，申万电子二级子板块涨跌情况为：半导体(+12.07%)、电子元器件(+7.96%)、光学光电子(+6.09%)、消费电子(+6.72%)、电子化学品(+9.49%)、其他电子(+13.66%)，海外方面，台湾电子指数上涨3.12%，费城半导体指数下降2.39% [8][27] - 本周半导体细分板块涨跌幅分别为：品牌消费电子（-1.22%）、消费电子零部件及组装（+7.90%）等 [32] - 选取的美股科技股中大部分业绩在2024年第二季度环比上涨，本周台积电和阿斯麦业绩表现分化，涨幅居前的为台积电(+5.23% )、日月光投控(+4.32%)和美光科技(+3.96% ) [33] 行业数据追踪 - 报告展示了申万一级行业指数周涨跌幅、申万行业二级板块指数涨跌幅、申万行业二级板块指数估值等图表 [11]