报告行业投资评级 - 报告未明确给出具体的行业投资评级（如“强于大市”、“中性”等）[60][61] 报告核心观点 - 汽车市场进入传统旺季，国家政策支持及车企新品推出推动市场持续回暖，9月汽车销量环比增长14.5% [4][11] - 新能源汽车市场表现强劲，9月中国新能源汽车销量同比增长42.3%，渗透率达到45.8%，全球市场亦保持增长态势 [4][24][32] - 动力电池产业随新能源汽车市场同步增长，9月中国动力和其他电池产量同比增长43.3%，出口表现亮眼 [4][43][49] - 行业面临外部政策挑战，欧盟通过对中国电动汽车加征关税的决议，美国拟议限制中国网联汽车 [4][56][58] 根据相关目录分别总结 1. 汽车市场 1.1 中国汽车销量及结构 - 2024年9月中国汽车销量为280.9万辆，环比增长14.5%，同比下降1.7%；1-9月累计销量2157.1万辆，同比增长2.4% [4][11] - 9月国内汽车销量为227万辆，环比增长16.9%，同比下降6%；1-9月国内累计销量1725.9万辆，同比下降2.4% [4][15] - 9月汽车出口53.9万辆，同比增长21.4%，环比增长5.4%；1-9月累计出口431.2万辆，同比增长27.3% [4][15] - 中国品牌乘用车市场份额持续提升，9月市占率达67.7%，1-9月累计市占率达63.8% [17] - 2024年9月车企批发量排名前五为：比亚迪（41.76万辆，+45.6%）、奇瑞汽车（23.70万辆，+31.5%）、吉利汽车（20.19万辆，+21.0%）、一汽大众（14.83万辆，-18.2%）、长安汽车（12.57万辆，-13.2%）[23] 1.2 新能源汽车市场 - 2024年8月全球电动汽车注册量146.49万辆，环比增长9%，同比增长19% [4][24] - 2024年8月欧洲新能源汽车销量18.48万辆；1-8月累计销量184.13万辆 [4][26] - 2024年8月美国新能源汽车销量14.8万辆，渗透率10.4% [4][28] - 2024年9月中国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%；1-9月累计销量832万辆，同比增长32.5% [4][32] - 2024年9月中国新能源汽车渗透率达45.8%；1-9月累计渗透率达38.6% [4][32] - 9月新能源汽车国内销量117.6万辆；1-9月国内累计销量739.2万辆；9月出口11.1万辆，同比增长15.6%，1-9月累计出口92.8万辆，同比增长12.5% [33] - 按动力类型分，9月纯电动车销量77.5万辆（+23.8%），插电混动车销量51.1万辆（+84.2%）；1-9月纯电累计销量498.8万辆（+11.6%），插混累计销量332.8万辆（+84.2%）[31] - 新能源汽车出口以纯电为主，1-9月纯电出口73.1万辆（-3.8%），插混出口19.8万辆（+200%）[36] - 1-9月汽车出口前三国家为俄罗斯（70.5万辆）、墨西哥（32.3万辆）、巴西（20.3万辆）[38] - 1-9月车企出口前五为：奇瑞汽车（82.9万辆）、上汽（66.4万辆）、长安（42.0万辆）、吉利（40.4万辆）、长城（32.4万辆）[39] - 1-9月新能源乘用车主力价格区间为15-20万（累计销量223.1万辆），35-40万区间渗透率最高达71.12% [39] - 2024年1-8月全球新能源厂商销量前五：比亚迪（209.77万辆）、特斯拉（106.83万辆）、五菱（30.17万辆）、理想（28.81万辆）、宝马（28.5万辆）[42] 2. 锂电池市场 2.1 锂电池产销及装车情况 - 2024年9月中国动力和其他电池合计产量111.3GWh，环比增长9.9%，同比增长43.3%；1-9月累计产量734.4GWh，累计同比增长37.3% [4][43] - 9月磷酸铁锂电池产量84.2GWh，占比75.6%；三元材料电池产量27GWh，占比24.2% [45] - 9月动力和其他电池合计销量103.9GWh，同比增长44.8%；1-9月累计销量685.7GWh，同比增长42.5% [45] - 9月动力和其他电池合计出口20.2GWh，环比增长20.7%，同比增长37.8%；1-9月累计出口126.1GWh，累计同比增长37.8% [4][49] - 9月动力电池装车量54.5GWh，同比增长49.6%，环比增长15.5%；1-9月累计装车量346.6GWh，累计同比增长35.6% [50][53] - 1-9月国内动力电池企业装车量前三：宁德时代（157.69GWh，市占率45.85%）、比亚迪（84.84GWh，市占率24.67%）、中创新航（23.88GWh，市占率6.94%）[53] - 2024年1-8月全球电动汽车电池装车量510.1GWh，同比增长21.7%；中国电池企业占据全球Top10中6席，合计市占率65.1% [54] 3. 行业发展更新 3.1 智能驾驶进展 - 美国商务部工业与安全局（BIS）发布提案，拟禁止销售或进口与中俄有关联的特定网联汽车硬件和软件，涉及车辆连接系统（VCS）和自动驾驶系统（ADS），软件限制拟2027年生效，硬件限制拟2030年生效 [56] - 梅赛德斯-奔驰DRIVE PILOT驾驶领航系统新版本将支持最高95公里/小时，计划2025年初在德国上市 [57] - 仙途智能获得上海市首张无人驾驶环卫装备上路许可牌照 [57] - 文远知行与Uber达成战略合作，计划年底在阿联酋上线自动驾驶网约车服务 [58] - 优步与Waymo扩大合作，计划明年初在美国奥斯汀和亚特兰大推出自动驾驶网约车服务 [58] 3.2 欧盟关税进展 - 2024年10月4日，欧盟成员国投票通过对中国电动汽车加征最终反补贴税，税率分别为：特斯拉7.8%、比亚迪17%、吉利18.8%、上汽35.3%，其他参与调查的生产商20.7%，叠加现有10%关税后最高可达45%，新关税政策拟于11月开始实施，为期5年 [4][58]