通信行业快评报告:广东省出台光芯片产业政策,推动建设光芯片产业创新高地
万联证券·2024-10-22 18:23
行业投资评级 - 强于大市(维持)[4] 报告核心观点 - 广东省出台《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》,光芯片市场规模较大且下游应用广泛,广东省推进光芯片产业发展有助于拓展数字经济产业优势,高端光芯片国产替代空间大且政策将加速推进自主可控,建议关注相关投资机遇[2][3] 根据相关目录分别进行总结 光芯片市场规模及发展趋势 - 2023年全球光芯片市场规模约27.8亿美元,较上年增长14.4%,预计2024年有望达到31.7亿美元,随着云计算、大数据和人工智能技术发展有望推动其市场规模持续增长[2] 广东省光芯片产业对数字经济的影响 - 光芯片有多种优势,广东省数字经济规模2023年达6.9万亿元连续8年居全国第一,光芯片作为数字经济关键硬件底座,广东省推动其创新发展有望补全补强相关产业链推动数字经济加速发展[3] 光芯片国产替代情况及政策影响 - 国内2.5G及以下速率光芯片国产化率超90%,10G光芯片国产化率约60%,25Gbs及以上光芯片国产化率仅4%,广东省《行动方案》有望推动光芯片产业发展,突破高端光芯片等关键核心技术,推进产业链供应链自主可控[3] 投资建议 - 关注广东光芯片产业推动数字经济产业加速发展带来的投资机遇和高端光芯片等关键核心技术逐步实现国产替代,推进产业链供应链自主可控带来的投资机遇[3]