报告行业投资评级 - 维持新材料行业“强于大市”投资评级 [1][2][51] 报告的核心观点 - 9月新材料板块走势强于沪深300，指数上涨23.93%，跑赢沪深300指数2.96个百分点，涨跌幅排名居中，成交额环比增量26.7% [1][5] - 各子板块受政策刺激短期涨幅大，锂电化学品类涨幅34.79%居首 [7] - 9月新材料股票多数上涨，170只个股中167只上涨，涨幅前五为德方纳米等 [8] - 板块估值环比上月小幅上涨，新材料指数PE为25.34倍，处于自2021年以来历史估值的67.60%分位 [10] - 9月全国CPI环比持平、同比上涨0.4%，PPI环比降幅收窄、同比降幅扩大，制造业PMI增加0.7个百分点至49.8 [14][16] - 9月基本金属价格环比上涨，LME和SHFE部分金属价格有不同幅度涨跌，库存有增减变化 [20][21][22] - 8月中国半导体销售额连续10个月同比增长，全球半导体销售额为531.2亿美元，中国为154.8亿美元 [24][25] - 8月超硬制品出口量增价减，1 - 8月出口11.24万吨、同比上涨12.79%，出口额13.51亿美元、同比下跌4.49% [29] - 9月稀有气体价格环比小幅下降，8月中国氦气进口量环比增加16.9%、同比增加7.9% [35][36] - 发改委和工信部联合印发《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》，力争建成300个左右地方新材料中试平台 [41] - 9月全国光伏新增装机20.89GW，新能源乘用车市场零售112.3万辆、同比增长50.9% [42] - 台积电第三季度净利润同比增长54.2%，2024年前三季度我国集成电路出口增长22% [42] - 9月美国培育钻石珠宝零售额上升23% [42] - 部分河南上市公司有经营、财务及股权变动等情况，如惠丰钻石申请授信额度等 [44] 根据相关目录分别进行总结 行业表现回顾 - 新材料指数9月表现优于沪深300，指数上涨23.93%，跑赢沪深300指数2.96个百分点，成交额环比增量26.7% [5] - 新材料板块9月个股多数上涨，170只个股中167只上涨，涨幅前五为德方纳米等，三只下跌股票为领益智造等 [8] - 板块估值环比上涨，新材料指数PE为25.34倍，环比上月上涨29.34%，处于自2021年以来历史估值的67.60%分位，部分子行业估值较低 [10] 重要行业数据跟踪 - 宏观数据方面，9月全国CPI环比持平、同比上涨0.4%，PPI环比降幅收窄、同比降幅扩大，制造业PMI增加0.7个百分点至49.8，9月制造业、基建、房地产固定资产投资分别为9.2%、9.3%、 - 10.1%，出口金额同比增长2.4%、进口金额当月同比增长0.3% [14][16][17] - 金属价格及库存变动方面，9月基本金属价格环比上涨，LME和SHFE部分金属价格有不同幅度涨跌，LME和SHFE基本金属全球库存有增减变化，9月主要稀土品种价格有涨有跌 [20][21][23] - 半导体材料方面，8月中国半导体销售额连续10个月同比增长，全球半导体销售额为531.2亿美元、同比增长20.6%，中国为154.8亿美元、同比增长19.2%，8月中国集成电路产量为372.9亿块、同比增长17.8% [24][25][26] - 超硬材料方面，8月超硬制品出口量增价减，1 - 8月出口11.24万吨、同比上涨12.79%，出口额13.51亿美元、同比下跌4.49%，出口目的地高度集中，印度是最大出口地 [29][30][32] - 特种气体方面，9月稀有气体价格环比小幅下降，8月中国氦气进口量环比增加16.9%、同比增加7.9%，进口均价环比上涨4.55%、同比下跌0.93%，需求受集成电路产量和光缆产量影响 [35][36][39] 行业动态 - 发改委和工信部联合印发《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》，力争建成300个左右地方新材料中试平台，打造中试平台体系 [41] - 9月全国光伏新增装机20.89GW，新能源乘用车市场零售112.3万辆、同比增长50.9%，渗透率达53.3% [42] - 台积电第三季度净利润同比增长54.2%，2024年前三季度我国集成电路出口增长22%，产量稳步上升 [42] - 9月美国培育钻石珠宝零售额上升23%，销量上升33%，均价下降7% [42] 河南上市公司财务数据与更闻跟踪 - 新材料河南上市公司要闻方面，惠丰钻石申请授信额度、发布半年报等，力量钻石部分股份解除限售、发布半年报和员工持股计划草案等，多家公司有半年报、回购股份进展、股东减持预披露等情况 [44] - 主要财务指标概况方面，展示了瑞丰新材、硅烷科技等多家公司近年主要财务与经营情况，包括营业收入、归母净利润等指标 [45][46][47] 投资建议 - 半导体材料看好国产半导体企业投资机会，关注电子特气、光刻胶等细分子行业 [52] - 超硬材料部分高端制品出口量价齐增，功能性金刚石产业化序幕拉开，未来有望开拓新市场 [52]