核心观点 - 报告的核心观点围绕LPR下调、工信部推动新兴产业以及市场表现展开，重点关注科技、消费、新质生产力等领域的投资机会 [1][2][6] 资讯要闻 - 10月21日，中国人民银行下调LPR 25bp，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6% [12] - 工信部提出培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道，推动制造业数字化转型，加快形成实物工作量 [14] - 2024年前三季度工业和信息化经济运行平稳，规模以上工业增加值同比增长5.8%，装备制造业和高技术制造业增长较快 [15] - 证监会副主席李超表示将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展 [17] - 华为发布"纯血鸿蒙"系统HarmonyOS 5.0，成为中国首个自主可控的国产移动操作系统 [18] 市场概览 - 本周国内证券市场主要指数全线上涨，中证1000指数涨幅最大为3.9% [4] - 申万一级行业中，综合行业涨幅最大为4.8%，轻工制造、电力设备、环保、国防军工紧随其后 [25] - 本周热点板块中，最小市值板块涨幅最高为18.94%，而高送转板块跌幅最大为4.80% [28] 投资建议 - 建议关注科技、证券、消费等板块，受益于政策提振经济及内需 [6] - 业绩表现较好的行业包括电子、汽车、家电、公用事业、通信等 [6] - 新质生产力领域，重点关注新兴产业和未来产业，推动传统产业转型升级 [6] - 央国企并购重组和市值管理考核值得关注 [6] - 黄金中长期投资机会将持续，受益于美国降息周期 [6] 行业观点 半导体行业 - 半导体行业逐步进入周期上行阶段，2024年全球半导体设备行业市场规模预计为983亿美元，同比增长3% [19] - 国内半导体行业面临"卡脖子"风险，国产替代加速进行，重点关注算力芯片、制造端先进工艺和卡脖子环节突破 [19] 光伏行业 - 光伏行业供给侧改革有望加速产能出清，行业周期拐点向上 [22] - 需求端，光伏组件成本下降，行业低价竞争的恶性负反馈有望结束，催生行业盈利周期向好 [22] 业绩表现 - 2024年前三季度业绩高增长公司中，长川科技营收同比增长109.72%，归母净利润同比增长26858.78% [30] - 新易盛营收同比增长145.82%，归母净利润同比增长283.20% [30] - 中际旭创营收同比增长146.26%，归母净利润同比增长189.59% [30]