报告公司投资评级 - 维持"买入"评级[4] 报告的核心观点 业绩向好预期仍存 - 2024三季度公司实现营业收入63.37亿元，同比增长11.58%；归母净利润7.17亿元，同比增长3.36%，剔除GDR汇兑损益后归母净利润为7.37亿元，同比增长32.02%；扣非净利润6.55亿元，同比增长15.09%，剔除GDR汇兑损益后扣非净利润6.75亿元，同比增长55.60%[2] - 单Q3业绩端，公司营业收入20.85亿元，同比增长2.30%，归母净利润2.00亿元，同比增长9.52%，扣非净利润1.83亿元，同比增长25.81%[2] 加速"AI+机器人落地"，持续推进"1+2+N"智能工厂建设新模式 - 2024年8月，中控技术投资的浙江人形机器人创新中心发布人形机器人"领航者2号NAVIAI"，是首个具有精确技能作业能力的人形机器人[2] - 2024年9月，中控技术提出"1+2+N"的智能工厂建设新模式，并与江西九二盐业有限责任公司合作，实现生产过程自动化、企业运营自动化的深度融合[2] 财务数据总结 营收和利润预测 - 预测公司2024-2026年实现营收98.15亿元、115.71亿元、139.87亿元；归母净利润12.33亿元、14.74亿元、17.69亿元[4] - 预测2024-2026年EPS分别为1.56元、1.86元、2.24元，PE分别为32.4X、27.1X、22.6X[4] 主要财务指标 - 2022-2026年营业收入增长率分别为46.6%、30.1%、13.9%、17.9%、20.9%[7] - 2022-2026年归母净利润增长率分别为37.2%、38.1%、11.9%、19.5%、20.1%[7] - 2022-2026年ROE分别为15.2%、11.3%、11.8%、12.8%、13.8%[7]