报告公司投资评级 - 维持买入评级 [7] 报告的核心观点 - 公司单三季度实现营业收入735.79亿元,同比增长27.07%,归母净利润36.79亿元,同比增加21.88% [6] - 在大客户组装份额预计持续提升,看好AI带动iPhone下半年销量表现 [6] - 收购莱尼,三个五年计划稳步推进,有助于公司在产品开发、市场与客户拓展等方面与莱尼公司实现资源互通、优势互补和战略协同 [6] - 公司预计2024年实现净利润131.43亿元-136.91亿元,同比增长20.00%-25.00% [6] 财务数据总结 - 2024年营业总收入预计为269,310百万元,同比增长16.1% [8] - 2024年归母净利润预计为13,675百万元,同比增长24.9% [8] - 2024年毛利率预计为11.6%,与2023年基本持平 [8] - 2024年ROE预计为19.7%,较2023年有所提升 [8] - 公司当前股价对应2024-2026年PE分别为23/19/17X,低于可比公司平均水平 [7]