行业投资评级 - 报告维持计算机行业"领先大市-A"的投资评级 [3] 报告核心观点 - 计算机行业有望从低配向标配提升 [8][9] - 主要增配方向包括券商IT、自主可控以及AI算力和应用 [9] - 建议关注顺周期、新质生产力和自主可控的投资方向 [10] 行业表现总结 - 本周计算机行业指数下跌0.78%,跑输深证成指3.31%和创业板指2.78% [11][12] - 计算机行业在中信30个行业指数中排名第28,在TMT四大行业中排名第4 [14] - 个股涨跌幅和换手率情况较为分化 [16] 行业动态 - 微软在Dynamics 365中集成10个自主AI Agent,支持自动执行复杂业务 [17] - 高通与谷歌合作开发Android汽车操作系统,支持汽车制造商开发AI语音助手 [17] - 谷歌整合人工智能团队,加快AI发展步伐 [17] - 深圳推动低空经济发展,产值规模突破2000亿元 [17] - 华为鸿蒙OS 5.0发布,系统性能和功能持续升级 [17] - 监管部门推动数字金融和数据要素市场化改革 [18][19]