报告公司投资评级 - 维持公司"买入"评级 [4] 报告的核心观点 净利润高速增长，提质增效成效显著 - 2024年前三季度公司实现归母净利润5151.05万元，同比增长344.55% [5] - 公司净利润快速增长得益于重点行业客户需求复苏、人工智能板块带来新业务增量、提高签约合同质量和运营管理效率等 [5] 与N公司合作取得0到1的突破，期待后续1到N的高速增长 - 公司已取得N公司的Vendor Code，与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台 [6] - 2024H1公司人工智能产品收入为1538.94万元，实现从0到1的突破 [6] - 随着N公司产品的快速迭代，公司适配的产品系列也在持续增加，PO订单的稳步增长将为公司业绩提升注入新动能 [6] 财务数据总结 营业收入和净利润 - 2024年预计公司营业收入为6.59亿元，同比增长32.0% [7] - 2024年预计公司归母净利润为1.30亿元，同比增长641.3% [7] 盈利能力 - 2024年预计公司毛利率为49.0%，净利率为19.7% [7] - 2024年预计公司ROE为10.5% [7] 估值水平 - 2024年公司PE为53.4倍，PB为6.2倍 [7]