市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买智者品牌80%股权，交易价格待评估后协商确定[2][13][110] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%，总额不超发行股份购买资产交易价格100%[2][13][111] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，可能构成关联交易[22][23][25][113][114][115] 业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 6月，标的公司营业收入分别为41084.17万元、51726.46万元、35533.29万元，净利润分别为3536.00万元、3871.88万元、3233.72万元[107] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司前五大客户销售额占当期销售总额比例分别为82.90%、89.88%及91.26%[89] 未来展望 - 公司战略目标是成为国内首家以AI驱动的“品效销全面发展”全链路营销服务集团，长期致力于成为国际化营销科技和智慧服务集团[102] - 本次交易将完善营销链路，补强公关传播能力，推动营销AIGC大模型迭代升级，拓宽应用场景，复用补充客户资源，提升业务体量、资产规模和盈利能力，优化资本结构[103] 其他 - 本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，相关数据将在重组报告书中披露[5][17] - 2024年10月22日因赛集团向深交所申请股票停牌，10月28日召开会议审议通过购买资产方案相关议案并签署协议[74][119] - 2024年10月22日智者品牌向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票停牌，10月28日召开会议审议通过本次交易相关事项[75][121] - 本次交易尚需上市公司董事会、股东大会审议，深交所审核通过并经中国证监会注册，向全国股转系统报送材料并履行程序[77][81][123] - 本次交易存在审批、被暂停中止或终止、审计评估及估值作价未确定等风险[81][82] - 本次交易完成后公司总股本将增加，可能出现每股收益和净资产收益率被摊薄风险[85] - 本次交易完成后预计形成商誉，若标的公司业绩不佳可能出现商誉减值风险[86]