报告公司投资评级 - 报告维持买入评级 [6][8] 报告的核心观点 - 公司订单饱满,营收稳健增长,Q3实现营收22.27亿元,同比增长26.24% [8] - 轮胎模具业务产能和市占率持续提升,风电业务订单有所恢复 [8] - 公司成功开发蒸汽轮机零部件带来新增驱动力 [8] - 机床业务尚处于初期发展阶段,存在费用前置因素,随着行业地位提升和规模增长,预计2024年实现盈利 [8] - 公司当前股价对应2024-2026年PE分别为20X、16X、14X,估值合理 [8] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年营业收入分别预计为84.99亿元、97.46亿元、111.37亿元,同比增长分别为18.6%、14.7%、14.3% [5] - 2024-2026年归母净利润分别预计为19.25亿元、23.05亿元、26.83亿元,同比增长分别为19.4%、19.7%、16.4% [5] - 2024-2026年每股收益分别预计为2.41元、2.88元、3.35元 [5] - 2024-2026年毛利率分别预计为34.6%、35.1%、35.7% [5] - 2024-2026年ROE分别预计为18.3%、18.0%、17.3% [5]