报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司主营业务为工业连接器,同时积极向汽车连接器及新能源连接器领域拓展 [3] - 公司客户结构优质并积极向多领域拓展,新应用场景逐步发力 [4] - 公司在连接器领域全方位布局,凭借优质的产品以及服务,三大板块业务有望得到进一步发展 [3] 财务数据总结 - 2024/2025/2026年预计归母净利润为1.14/1.39/1.79亿元,当前股价对应PE为37.8/30.9/24.0倍 [2] - 2024Q1~Q3实现收入3.84亿元,同比增长4.58%;归母净利润0.68亿元,同比下降32.84% [2] - 2024年单Q3实现收入1.44亿元,同比增长14.91%;归母净利润0.21亿元,同比下降22.01% [2] - 2024/2025/2026年营业收入预计为562/655/771百万元,同比增长15.4%/16.6%/17.7% [4] - 2024/2025/2026年毛利率预计为41.4%/40.7%/39.1% [4]