报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级[3] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度业绩表现良好,营业总收入同比增长2.17%,归母净利润同比增长15.27%[1] - 内销逐月改善,外销稳步提升,毛利率和费用率持续优化,盈利能力稳健[2] - 公司拟通过受托表决权方式控制日日顺,有利于提升供应链管理能力,进一步提升内外销能力[3] - 预计公司2024-2026年归母净利润将实现15.1%、14.4%和13.4%的同比增长[3] 财务数据总结 - 2024年前三季度营业总收入2029.71亿元,同比增长2.17%;归母净利润151.54亿元,同比增长15.27%[1] - 2024年前三季度/第三季度毛利率同比提升0.13/0.07个百分点至30.85%/31.32%,费用率持续优化[2] - 2024年前三季度/第三季度净利率同比变动0.93/0.87个百分点至7.61%/7.17%[2] - 2024-2026年预计归母净利润将分别达到191.11/218.62/247.86亿元,同比增长15.1%/14.4%/13.4%[3]