报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [7] 报告的核心观点 OLED 终端材料业务表现 - 2024年前三季度公司业绩同比大幅改善,利润率提升明显 [2] - 公司OLED终端材料产品线不断丰富,多款新产品在客户端验证测试进展良好 [3] - 公司OLED终端材料产能大幅提升,已达12吨/年 [5] OLED行业发展机遇 - 中尺寸OLED渗透率有望加速提升,带动OLED材料需求增长 [6] - 国内OLED面板厂商市场份额持续提升,OLED材料国产化进程加快 [6] 财务数据分析 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为2.00亿元、3.03亿元、4.73亿元 [7] - 2024-2026年公司预计EPS分别为0.50元、0.75元、1.18元 [7] - 2024-2026年公司预计PE分别为41X、27X、17X [7]