报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [4][6] 报告的核心观点 - 公司 2024 年前三季度实现营业收入 33.3 亿元（同比增长 51.2%），归母净利润 4.59 亿元（同比增长 85.4%）[4] - 公司消费电子及汽车电子业务需求较为旺盛,出货同比增长,带动收入连续三个季度高增长 [5] - 公司汽车连接器业务成为第二成长曲线,具备行业和公司自身的增长动力 [5] - 消费电子新机四季度集中发布有望带来业绩弹性 [6] - 公司全球化布局有望助力长期增长,境外业务收入占比有较大提升空间 [6] 财务数据总结 - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 6.04、8.11、10.21 亿元,对应 PE 估值为 32、24、19 倍 [6][7] - 2024 年营业收入预计为 4,114 百万元,同比增长 31.5%;归母净利润预计为 604 百万元,同比增长 69.6% [7] - 2024-2026 年毛利率预计分别为 35.4%、36.1%、36.6% [7] - 2024-2026 年 ROE 预计分别为 12.2%、14.4%、15.7% [7]