报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司业绩增长强劲,第三季度营收和归母净利润均实现同比及环比快速增长 [1] - 公司游戏储备丰富,关注未来新游上线节奏及表现 [1] - 公司分红节奏逐渐稳定,实控人及高管持续增持彰显长期发展信心 [1] 财务数据分析 - 预计公司2024-2026年营收分别为53.85/63.14/72.00亿元,对应增速25.37%/17.25%/14.03% [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.35/20.64/23.22亿元,对应增速18.72%/18.95%/12.51% [3] - 公司毛利率维持在80%以上,净利率在40%左右,盈利能力较强 [4] 风险提示 - 无