报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司前三季度营业收入和净利润均实现同比大幅增长,Q3 同比环比均实现增长 [2] - 产品结构优化,毛利率提升显著,24Q3 毛利率达到 41.77% [2] - 多项业务协同发展,DRAM 业务有望带来增长弹性 [2] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年营业总收入分别为 75.04、95.02、112.34 亿元,同比增速分别为 30.25%、26.64%、18.22% [3] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 11.56、17.65、20.82 亿元,同比增速分别为 617.25%、52.65%、18.03% [3] - 2024-2026 年 PE 分别为 56X、33X、28X [3]