投资评级 - 报告对中望软件的投资评级为"买入/维持" [1] 核心观点 - 中望软件2024年Q3业绩稳健增长，3D收入持续高增 [1] - 公司为国产CAD龙头企业，看好其产品力持续提升与工业软件国产替代共振 [4] - 预计公司2024-2026年收入分别为9.91/12.05/14.90亿元，归母净利润0.79/1.31/1.81亿元 [4] 财务表现 - 2024年前三季度实现营业收入5.12亿元，同比增长10.11%；归母净利润1076.82万元，同比增长159.69% [2] - Q3单季度营业收入2.04亿元，同比增长7.66%；归母净利润479.20万元 [2] - 3D产品营业收入同比增长超过35% [3] - 2024Q3销售/管理/研发费用率分别为46.57%/12.75%/51.96%，同比-3.96%/0.64%/1.43% [3] 未来预测 - 预计2024-2026年营业收入增长率分别为19.69%/21.62%/23.65% [5] - 预计2024-2026年归母净利润增长率分别为29.06%/65.43%/38.29% [5] - 预计2024-2026年摊薄每股收益分别为0.65/1.08/1.49元 [5] 估值指标 - 2024-2026年预测市盈率分别为138.63/83.80/60.60倍 [5] - 2024-2026年预测市净率分别为4.09/3.90/3.66倍 [7] - 2024-2026年预测市销率分别为11.09/9.12/7.37倍 [7]