报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年三季度公司实现营业收入4.50亿元,同比增长22.40%;归母净利润3879.20万元,同比增长29.46% [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.57/0.71/0.86亿元,对应EPS为0.87/1.10/1.32元/股,对应当前股价PE为23.4/18.5/15.4倍 [3] - 公司积极参与展会,与龙粤文旅、三只松鼠、寿屋风正等不同领域企业拓展合作 [4] - 2024年公司获得Pentawards设计奖项,进一步提升创意设计能力 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为6.13/7.38/8.63亿元,同比增长14.0%/20.4%/17.0% [6] - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.57/0.71/0.86亿元,同比增长22.6%/26.1%/20.5% [6] - 2024-2026年毛利率预计分别为34.9%/35.7%/35.9%,净利率预计分别为9.2%/9.7%/9.9% [6] - 2024-2026年ROE预计分别为13.0%/14.5%/15.4% [6]