报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司收入持续处于高速增长态势,不断落地遥感应用场景 [3] - 预计2024-2026年公司的EPS分别为0.96\1.32\1.84元 [4] 公司业绩分析 - 2024年前三季度营收20.07亿元,同比增加43.44%;归母净利润1.46亿元,同比增加41.27% [2] - 公司营收已经连续多年保持快速增长,2024年前三季度毛利率为47.49%,净利率为11.44% [2] - 公司销售、管理、研发费用率分别为8.35%/10.25%/14.86%,与上年同期相比保持平稳 [2] 公司业务发展 - 星图云GEOVIS Cloud提供的智慧林草综合解决方案,打造"一张网、一中心、一平台、一套应用体系" [3] - 公司星图云星图地球智脑引擎完成重大更新,测试云iCloud上线后持续更新 [3] 公司财务预测 - 预计2024-2026年公司的营业收入分别为3773.39/5471.42/7933.56亿元,同比增长50%/45%/45% [4] - 预计2024-2026年公司的归母净利润分别为523.12/718.89/1001.76亿元,同比增长52.71%/37.42%/39.35% [4] - 预计2024-2026年公司的每股收益分别为0.96/1.32/1.84元,市盈率分别为41/30/22倍 [4]