报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司收入稳健增长,部分行业收入快速增长,进入华为鸿蒙体系 [3] - 预计2024-2026年公司的EPS分别为0.44\0.82\1.25元 [3] 公司业务总结 财务数据 - 2024年第三季度,公司收入10.83亿元,同比增长10.20%;归母净利润0.36亿元,同比增长54.41% [2] - 2024年前三季度,公司毛利率19.53%,相对于去年同期下降了2.84个百分点;净利率3.47%,相对于去年同期提升了0.46个百分点 [2] - 预计2024-2026年公司的营业收入分别为5283.02/7026.41/9134.34百万元,营业收入增长率分别为36.00%/33.00%/30.00% [4] - 预计2024-2026年公司的归母净利润分别为188.50/353.21/534.27百万元,净利润增长率分别为66.80%/87.38%/51.26% [4] 业务发展 - 公司与中国一汽达成初步合作意向,标志公司在汽车行业的发展更进一步 [3] - 公司主办鸿蒙原生应用合作交流会,宣布了法本"星耀计划",与多家知名企业达成生态战略合作伙伴 [3]