报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 火电电量高增,带动公司业绩高增长 [6][7] - 新能源装机容量持续扩张,电量同比高增 [7] - 投资收益增厚公司业绩,降息减轻公司财务压力 [8] 公司财务数据总结 - 2024年1-9月实现营收223.72亿元,同比增长2.21%;归母净利润32.81亿元,同比增长31.05% [5] - 2024年预计实现营收29,747百万元,归母净利润3,958百万元,同比分别增长2.1%和14.4% [9] - 2024年预计毛利率20.0%,ROE为10.9% [9]