报告行业投资评级 - 维持电子行业“增持”评级 [2][4] 报告的核心观点 - 过去一周（10.28 - 11.01），SW电子指数下跌2.18%，板块整体跑输沪深300指数0.50个百分点，光学光电子、消费电子、元件、电子化学品Ⅱ、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为4.06%、 - 1.45%、 - 1.92%、 - 2.38%、 - 3.88%、 - 4.27% [2] - 2024年10月29日苹果为iPhone、iPad和Mac用户推出首批Apple Intelligence功能，只要设备和Siri语言设置为美国英文，在全球大多数地区皆可使用，目前第一批功能已上线，12月起还有更多功能陆续问世，第一批功能包括全系统“书写工具”，Siri变得更自然、灵活且深度集成至系统体验中，还有更丰富语言理解能力，能回答上千个关于苹果产品功能与设置的问题，其他AI功能还存在于“照片”“视频”等中，12月“书写工具”有望让用户描述特定改写 [2] - 近期长电科技、通富微电发布2024年第三季度报告，长电科技2024年第三季度实现收入人民币94.91亿元，同比增长14.95%，前三季度累计实现收入249.78亿元，同比增长22.26%，前三季度累计实现归母净利润10.8亿元，同比增长10.6%；通富微电2024年第三季度营业收入为60.01亿元，同比增加0.04%，归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增加85.32% [2] - 国内先进封装产能布局积极推进，华天科技盘古半导体先进封测项目正式封顶，通富微电通富通达先进封测基地项目开工仪式举行且通富通科Memory二期项目首台设备正式入驻，长电科技在上海临港的首座车规级芯片先进封装制造基地正在加速建设中 [2] 根据相关目录分别进行总结 投资建议 - 认为电子半导体2024下半年或正在迎来全面复苏，IPO新规下产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏 [4] - 建议关注半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股，AIOT SoC芯片关注中科蓝讯和炬芯科技，模拟芯片关注美芯晟和南芯科技，驱动芯片领域关注峰岹科技和新相微，半导体设备材料关注华海诚科和昌红科技，折叠机产业链关注统联精密及金太阳，军工电子关注紫光国微和复旦微电，华为供货商关注汇创达 [4]