报告行业投资评级 - 看好（维持）[1] 报告的核心观点 - 本周中万房地产指数上涨6.83%，沪深300指数较上周上涨5.50%，板块跑赢沪深300指数1.32pct，在31个板块中排第11位[2] - 30大中城市商品房成交面积238万平米，环比-30.8%，同比+27.3%；17城二手房成交面积280万平米，环比-3.6%，同比+50.0% [2] - 高能级城市新房和二手房交易量同比仍保持高增速，各地方持续出台政策，看好前期在核心区域提前布局、以及在融资端具备更强信用优势的房企，建议关注拥有城中村改造经验的地方性国企，如招商蛇口、保利发展等 [3] 根据相关目录分别进行总结 第45周板块行情回顾 第45周行业指数表现 - 本周（2024/11/12024/11/7）申万房地产指数上涨6.83%，沪深300指数较上周上涨5.50%，板块跑赢沪深300指数1.32pct，在31个板块中排第11位 [7] 第45周地产板块个股表现 - 涨幅排名前5位的个股分别为华夏幸福、亚通股份、荣盛发展、阳光股份、世联行；跌幅排名前5位的个股分别为皇庭国际、空港股份、合肥城建、滨江集团、北辰实业 [8][9] 本周行业销售概览 总体销售表现 - 30大中城市商品房成交面积238万平米，环比-30.8%，同比+27.3%；今年截止目前（2024/11/7）成交面积8170万平米，同比-30.1%；11月截止目前（2024/11/7）成交面积238万平米，同比+17.5% [10][11] - 17城二手房成交面积280万平米，环比-3.6%，同比+50.0%；今年截止目前（2024/11/7）成交面积8743万平米，同比+26.3%；11月截止目前（2024/11/7）成交面积269万平米，同比+43.9% [14][15] 分城市能级销售情况 - 一线城市新房成交环比北京-32.0%、上海-44.0%、深圳-12.4%、广州-65.9%，同比分别为+2.1%、+71.8%、+129.1%、+7.7%；二手房成交北京环比-29.2%，同比+38.8%，上海环比-15.3%，同比+73.2%，深圳环比+3.4%，同比+161.2% [18][19] - 二线城市新房成交仅杭州、青岛环比上涨，分别为+42.5%、+6.0%，其余城市环比均下跌，福州、宁波环比跌幅超过50%；二手房市场杭州、厦门、南宁环比下跌，其余城市环比均上涨，所有城市同比均上涨 [20][21] - 三四线城市新房成交环比中泰安、云浮涨幅超过100%；同比芜湖、荆门、泉州、莆田涨幅超过100%；二手房市场衢州、清远、金华、佛山环比上涨，仅江门同比下跌 [22][23] 本周库存及去化情况 - 一线城市北京、深圳、广州去化周期分别为21.35个月、13.28个月、15.66个月；二线城市厦门、杭州、宁波、福州去化周期分别为13.50个月、4.38个月、21.87个月、18.86个月；三四线城市苏州、莆田、泉州、温州去化周期分别为26.16个月、98.62个月、258.88个月、35.71个月 [24][25] 周度土地市场概览 - 报告列出了一线城市、二线城市、三线及以下城市住宅用地周度成交的规划总建面、成交总价、溢价率等情况 [26][28][29] 本周行业重点新闻追踪 - 四川西昌优化首套住房认定，扩大购房补贴范围，提高补贴标准 [30] - 郑州房票政策升级，全市通用、契税减免 [31] - 深圳二手房周签约量已连续4周单周超2000套 [32] - 杭州拟出台容积新规，符合规定的开放式风雨连廊不计容 [33] - 辽宁营口市调整住房贷款政策，首付款比例统一降至15% [33] - 佛山召开房地产融资协调机制“白名单”项目扩围增效政策解读培训会 [34] - 深圳辖内银行今年已审批“白名单”项目67个 [35] - 福州落实一揽子增量政策，优化房地产措施 [36][38] - 苏州积极落实购买存量房安置和房票安置 [39] - 中山市拟全面放开购房入户政策，连续居住半年即可申请落户 [40] - 洛阳市调整公积金贷款政策，购买二手住房最长贷款期限延长至30年 [41] - 北京10月新房网签0.45万套，环比增加50.1%；二手住房网签1.71万套，环比增加32%，同比增加70% [42] - 住建部强调发展智能建造是建筑业转型发展的内在需要 [43] - 深圳宝安人才房拓版，深铁环城再加推738套 [44] 重点企业表现 本周重点标的表现 - 报告列出了保利发展、万科A等重点企业的收盘价、本周涨跌幅、年初至今涨跌幅、EPS、PE等估值情况 [45] 重点企业本周融资情况 - 滨江集团发行6亿元一般中期票据，上海临港发行10亿元超短期融资债券 [46] 重点企业下周债务到期情况 - 保利发展下周（2024/11/82024/11/14）有25亿元一般短期融资券到期 [47] 重点企业本周信息跟踪 - 恒隆地产东九龙项目“皓日THE APERTURE”加推单位，市场反应热烈 [48] - 新鸿基地产广州项目“广州南站ICC - 爱銮Forest Park”销售情况良好，计划加推第三号价单 [49] - 华发股份举行2024年第三季度业绩说明会，介绍公司发展策略和物业管理业务情况 [49] - 保利发展获取广州市海珠区凤浦中路南侧地块 [50]