报告行业投资评级 - 领先大市 - A [6] 报告的核心观点 - 2024年11月6日特朗普宣布在总统选举中获胜，若其延续对华科技战策略，泛自主可控将成未来几年产业发展主旋律，科技自立自强迫在眉睫 [1][12] - 信创产业下半年迎多重利好，是泛自主可控最有把握方向，相关标的基本面有望向好 [2][13] - AI算力国产化和华为鸿蒙链是泛自主可控新增量方向，基础工具链是产业转型升级和突破卡脖子关键方向 [3][14] - 军工信息化和空天基础设施是泛自主可控外延方向，发展机遇大 [9][15] 根据相关目录分别进行总结 本周行业观点 - 特朗普当选或加剧对华科技竞争，泛自主可控成产业发展主旋律 [12] - 信创产业外部环境恶化、政策预期持续、财政资金保障有望、基本面边际向好，建议关注中国软件等标的 [2][13] - AI算力国产化需求成新增量，华为链与信创投资机会紧密相关，基础工具软硬件具长期价值，建议关注中科曙光等标的 [4][14] - 特朗普胜选或提升军工行业景气度，空天领域将迎来发展机遇，建议关注能科科技等标的 [9][15] 市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 - 本周深证成指涨6.75%，创业板指涨9.32%，计算机行业指数涨14.89%，跑赢深证成指8.14%，跑赢创业板指5.57% [16] - 计算机行业指数在中信30个行业指数和TMT四大行业中均排名第1 [19] 本周计算机个股表现 - 本周计算机板块整体表现较好，建议关注信创、数据要素、华为产业链等投资机会 [19] - 本周涨跌幅前十个股中，赢时胜周涨幅77.00%居首，恒银科技周跌幅 - 14.91%居首；换手率前十个股中，赢时胜周换手率219.28%居首 [20] 行业新闻梳理 人工智能 - 11月5日腾讯推出Hunyuan - Large大模型，开源相关模型并发布技术报告和操作手册 [21] - 著名文生视频平台Runway的模型Gen - 3 Alpha Turbo新增高级相机控制功能 [21] 数据要素 - 11月8日全国数标委面向全国征集委员会成员单位 [21] - 11月5日《国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告》提请审议，提及数据资产相关制度文件 [21] 低空经济 - 11月6日深圳市财政局发布七大产业基金建造基金管理机构公告，整体拟设规模215亿元，低空经济产业基金拟设规模20亿元 [22]