行业投资评级 - 看好 [1] 报告核心观点 - 金融机构在服务美丽中国建设中将发挥重要作用，国家从多方面出台政策推动绿色金融发展，包括提升金融机构绿色金融服务能力、丰富产品和服务等，金融机构可通过多种方式健全内部管理体系提升供给质量，同时生态环境部和央行将围绕多个项目形成清单推送金融机构并推进其参与全国碳市场建设 [1] - 绿色金融产品规模不断扩大，如截至2024年9月末金融机构本外币绿色贷款余额35.8万亿元同比增长25.1%，碳减排支持工具余额5351亿元，累计支持发放碳减排贷款超1.2万亿元，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款余额为2116亿元，绿色债券累计发行3.9万亿元其中绿色金融债累计发行1.6万亿元为绿色信贷提供资金来源等 [1][13] 政策动态 国际绿色金融政策 - 10月9日加拿大政府推出可持续投资指南包括5个部分，现阶段优先关注多个行业绿色和转型活动，还计划修订公司法要求大型联邦私人公司披露气候相关财务信息，对部分企业已要求强制披露 [6] 国内绿色金融政策 国家层面绿色金融政策 - 10月8日工信部印发印染行业绿色低碳发展技术指南（2024版）纳入多种技术旨在加快印染行业结构调整和转型升级 [6] - 10月10日中国银行间市场交易商协会发布通知提出20条绿色及转型债券优化措施优化信息披露等引导资金流向绿色转型领域 [7] - 10月12日多部门联合印发意见指出发展绿色金融是支撑美丽中国建设重要举措并从多方面提出19项重点举措包括推进金融机构参与碳市场建设等 [7] - 10月14日生态环境部常务会议审议通过多个指导意见和排放标准以提升生态保护和修复监管水平、改善空气质量、控制甲烷排放等 [8] 地方层面绿色金融政策 - 10月10日上海市发布环境污染责任保险管理试行办法明确各方职责规定保险期等内容 [10] - 10月14日天津市发布实施意见从八个方面提出29条发展意见推进美丽天津建设 [10] - 10月22日上海市印发试行办法明确绿色项目库意义、依据和参考作用并设立入库分类目录包含多个领域 [11] - 10月24日深圳市公布气候投融资项目库第三批拟入库项目名单包含多个类别项目 [11] - 10月25日黑龙江省印发实施细则对符合条件的工业企业进行奖励 [12] - 10月26日北京市印发实施意见提出到2027年多项发展目标并从4方面提出16条发展措施推动发展新质生产力 [12] 绿色金融产品动态 绿色信贷 - 截至2024年9月末全国金融机构本外币绿色贷款余额35.8万亿元同比增长25.1%，碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款余额分别为5351亿元、2116亿元，广东本外币贷款余额28.3万亿元同比增长5.2%其中绿色贷款余额3.7万亿元同比增长21.4%占比提升 [13][14] 绿色债券 - 2024年10月绿色债券新增发行金额488.44亿元发行数量43只环比下降，发行规模前三的发行人及规模占比情况，截至9月末累计发行3.9万亿元其中绿色金融债1.6万亿元，10月银行间市场新发行绿债符合中欧共同分类目录情况等 [15][16] ESG基金 - 2024年10月新成立ESG公募基金10只规模10.22亿元其中ESG策略基金规模和数量占比情况，从投资类型看以偏股混合型基金为主，截至10月末当年新成立121只规模累计825.52亿元 [18] ESG银行理财 - 2024年10月新成立ESG银行理财产品77只其中ESG主题、泛ESG银行理财产品不同主题的发行数量及占比情况 [19] 环境权益融资工具 用水权交易 - 2024年10月用水权交易总成交量15002.20万m3总成交金额5292.74万元环比增长，平均成交均价0.35元/m3成交单数896单，不同类型用水权交易的成交量和成交金额情况 [22] 排污权交易 - 2024年10月陕西、江苏、浙江、福建四省排污权成交量和成交金额情况，分品种看五省多种污染物成交量情况且各省同一品种排污权成交单价差异较大 [24] 用能权交易 - 2024年10月用能权有偿使用和交易试点无用能权交易 [27] 天气衍生品 CME温度指数衍生品 - 芝加哥商品交易所是全球最大天气衍生品交易市场，合约类型包括多种指数期货和期权合约，合约城市众多，不同地区合约标的和计价货币情况，10月31日相关期货和期权合约未平仓合约情况 [28][30] 大商所温度指数 - 由中国气象中心与大连商品交易所共同编制包括三类指数，各指数衡量内容及单位情况，部分城市相关指数走势情况 [31] 新闻动态 - 10月3日G20环境与气候可持续部长会议探讨多个议题 [34] - 10月10 - 11日联合国气候变化巴库大会部长级预备会议各方围绕多个议题交换意见 [34] - 10月14日国家发改委环资司与挪威相关部门就多个重点领域政策交流并建立对接机制 [34] - 10月14日深交所推出可持续金融服务专区包含五个栏目及各栏目功能 [34] - 10月16 - 18日2024环境、社会和企业治理全球领导者大会在上海举行探讨多个前沿议题 [35] - 10月21日香港推出可持续金融行动计划制定8个目标 [35] - 10月24日生物多样性公约主题边会举办推动相关行动目标并进行专题研讨 [35] - 2024年10月工商银行云南省分行落地首笔ESG挂钩固定资产银团贷款相关服务方案情况 [35] - 2024年10月重庆银行上线ESG数字化评级系统构建指标、评估企业、评级结果及已评估企业数量情况 [35] - 10月21日深圳福田投资控股有限公司发行的债券在深交所大湾区债券平台挂牌情况 [35] - 10月22日中国石油发布油气田设备材料绿色制造和低碳排放指南意义及解决问题情况 [35]