分组1 - 行业投资评级：增持[2] - 报告核心观点：光伏板块处于下行周期最后阶段，底部区间或提前反应见底预期，各子板块有不同投资观点；风电板块预计2024全年装机达89GW，同比+17%，海风项目开工超预期刺激板块情绪；储能国内大储供需两端预期好转，关注PCS环节；电力设备国网公布第五批输变电中标，电网建设维持高景气度；人形机器人车企争相进入赛道，可布局相关厂商；新能源车固态电池进展加速，建议继续配置高盈利底公司；新技术注重基建推动低空经济规模增长；氢能四川发布三年氢能计划，关注制氢、储运等环节[2][20][24][28][29][33][38][41] 分组2 - 光伏板块：业绩空窗期受消息扰动，关注政策预期及价格变动，各环节价格、产量、库存、盈利等基本面情况不同，投资观点有乐观、中性偏乐观等[2][8][10][12][13][14][15][16][17][18] - 风电板块：海力风电中标850MW海上风电项目，2024年1 - 9月国内风电装机39.12GW，同比+17%，预计2024全年风电装机达89GW，同比+17%，关注海风受益标的、低估值+破净标的、2025年主机毛利率修复逻辑相关标的等[20][21] - 储能板块：10月储能招标规模达16.35GWh，环比下降17%，供需两端预期好转，关注PCS环节，大储处于快速发展期，传统和新兴市场均有发展机遇[24][27] - 电力设备板块：国网公布第五批输变电中标，中标总金额达103亿元，电网建设维持高景气度，关注相关设备环节投资机会，从不同方向给出投资建议[28] - 人形机器人板块：车企争相进入人形机器人赛道，布局有望进入T链的tier 1厂商，人形机器人市场规模有望增长，中国供应链有成本优势，可左侧布局相关厂商，关注关键零部件[29][31][32] - 新能源车板块：固态电池进展加速，多方有相关技术突破或合作，同时面临政策变动风险，建议继续配置高盈利底公司[33][37] - 新技术板块：多地政府发布低空经济发展方案，通过建设基础设施、培育产业链等推动低空经济规模增长[38][39][40] - 氢能板块：四川发布三年氢能计划，2035年我国氢燃料电池汽车保有量将达百万规模，年内氢能有望加速落地，关注制氢、储运等环节[41][43]