市场表现 - A股三大指数周二集体收跌沪指收跌1.39%深成指收跌0.65%创业板指收跌0.07%沪深两市成交额25501.74亿元申万行业医药生物商贸零售家用电器领涨国防军工传媒非银金融领跌概念板块医药电商眼科医疗毛发医疗领涨光刻机太赫兹军工信息化领跌[6] - 港股方面恒生指数收跌2.84%恒生科技指数收跌4.19%海外方面美国三大指数集体收跌道指收跌0.86%标普500收跌0.29%纳指收跌0.09%[6] - 国内市场各指数收盘涨跌幅上证指数收跌1.39%深证成指收跌0.65%沪深300收跌1.10%科创50收跌2.17%创业板指收跌0.07%上证50收跌1.51%上证180收跌1.49%上证基金收跌1.27%国债指数涨0.07%[3] - 国际市场各指数收盘涨跌幅道琼斯收跌0.86%S&P500收跌0.29%纳斯达克收跌0.09%日经225收跌0.40%恒生指数收跌2.84%美元指数涨0.40%[4] 重要新闻 - 国务院决定修改《全国年节及纪念日放假办法》自2025年1月1日起施行全体公民放假的假日增加2天即农历除夕5月2日可合理安排统一放假调休除个别特殊情形外法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天[7] - 上海部署支持上市公司并购重组市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并购重组是提高上市公司质量培育龙头企业的重要方式要注重价值引领向有助于新质生产力发展有助于重点产业补链强链的项目倾斜塑造典型案例树立鲜明导向要注重全程服务提供专业辅导强化政策供给有效整合标的真正实现"1＋1＞2"效果[7] 汽车行业 - 10月多家新能源车企销量表现亮眼[5] - 2024年10月行业龙头比亚迪销量首次突破50万辆同比增长66.5%1 - 10月累计销量超过325万辆累计同比增长36.49%理想汽车10月交付新车51443辆同比增长27.3%1 - 10月共交付393255辆小鹏汽车10月交付新车23917辆同比增长20%1 - 10月共交付122478辆蔚来汽车10月交付新车20976辆1 - 10月共交付170257辆同比增长35.05%赛力斯10月交付新车36011辆同比增长104.61%1 - 10月累计交付新车352724辆同比增长310.99%问界M710月交付15836辆问界M910月共交付16004辆发布10个月累计大定突破16万辆零跑汽车10月交付新车38177辆同比增长109.7%极氪汽车10月交付新车25049辆同比增长92%环比增长17%1 - 10月累计交付新车167922辆同比增长82%小米汽车10月交付新车突破20000辆[9][10] - 2024Q1 - 3汽车行业总体平稳运行汽车零部件板块表现较好整车有所分化新能源车增长势头不改成为汽车行业增长的重要推动力2024年1 - 9月汽车板块实现营收27458.78亿元同比增长3.09%实现归母净利润1139.89亿元同比增长9.49%整体毛利率与净利率分别为16.41%和4.36%较2023年同期分别提升1.28和0.15个百分点[11][12] - 子板块营收及归母净利润方面2024年1 - 9月乘用车汽车零部件商用车汽车服务摩托车及其他营收同比分别+6.06%+7.74% - 1.13% - 46.07%+13.51%归母净利润同比分别-1.27%+23.64%+5.30% - 57.54%+7.98%汽车零部件板块营收/利润均实现正增长乘用车板块增收不增利[12] - 子板块毛利率及净利率方面2024年1 - 9月乘用车汽车零部件摩托车及其他毛利率有所提升各子板块净利率具有不同程度的提升其中汽车零部件板块净利率提升了1.14个百分点[12] - 2024Q1 - 3我国汽车产销同比小幅增长新能源汽车产销同比维持较高增速1 - 9月汽车产销分别完成2147万辆和2157.1万辆同比分别增长1.9%和2.4%其中新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆同比分别增长31.73%和32.53%2024年前三季度新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的38.57%[12] - 2024Q1 - 3乘用车产销同比小幅增长商用车产销同比小幅下跌1 - 9月乘用车产销同比分别增长2.6%和3%商用车产销同比分别下降2.8%和1.6%从细分车型来看客车产销同比分别增长3.4%和4.3%货车同比分别下降3.6%和2.4%[13] - 汽车出口同比维持正增长新能源车出口增速放缓2024年1 - 9月汽车企业出口431.2万辆同比增长27.3%其中新能源汽车出口92.8万辆同比增长12.5%[13] 医药生物行业 - 11月11日国家医保局办公室财政部办公厅发布《关于做好医保基金预付工作的通知》"预付金"有利于缩短药品耗材企业回款周期促进医疗机构稳健运行[14] - 《通知》从政策制度安排申请流程会计核算和监督等方面明确了规范要求主要体现"三个明确"和"三个规范"[15] - 医保预付有利于缩短药品耗材企业回款周期已有部分地区先后落实预付金制度药品企业耗材回款周期得到明显缩短[17] - 缓解医疗机构垫支压力提升医疗服务效率[18] 银行行业 - 10月社融存量增速7.8%增速环比回落0.2%10月社融新增1.4万亿元同比少增社融存量规模403.45万亿元10月政府债净融资规模达到1.05万亿元同比少增5142亿元新增贷款2988亿元同比少增1849亿元[18] - 10月货币增速回升10月人民币存款增加6000亿元同比少增10月末人民币存款余额301.48万亿元同比增长7.0%增速环比回落0.1%结构上住户存款减少5700亿元非金融企业存款减少7300亿元财政性存款增加5952亿元非银行业金融机构存款增加10800亿元M2同比增长7.5%增速环比回升0.7%M1同比增长6.1%增速环比回升1.3%[18]