报告行业投资评级 文档未提及相关内容 报告的核心观点 - 卢旺达过去二十年经济增长和减贫成果显著，但面临就业创造不足、生产率低下、公共债务高、气候变化脆弱等挑战，实现2035年成为中高收入国家和2050年成为高收入国家目标需加大对私营部门投资依赖，以提高生产率、增加收入和解决基础设施短缺问题 [33][40] - 报告从提升生产率和竞争力、促进包容性、增强可持续性和韧性三个方面提出政策建议，包括加强企业支持和经济政策改革、改善社会保护体系、推动农业发展、利用自然资产应对气候变化等 [33][35][37] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 卢旺达过去二十年增长和减贫成果显著，但疫情和外部冲击可能增加贫困率，经济面临就业创造不足、生产率低、人力资本指数排名低、公共债务高、气候变化脆弱等挑战，实现长期目标需依靠私营部门投资 [33] - 促进私营部门增长需加强企业支持和经济政策改革，包括加强竞争执法、改善企业公共支持、促进企业合作、提高技能水平、加强金融服务、支持创新和加强信息通信技术服务等 [33][34] - 卢旺达出口增长显著，但需加快增长以实现发展目标，可通过多元化、促进服务出口和数字贸易、加强区域一体化、巩固物流枢纽地位和利用外国投资等方式提升出口表现和韧性 [34] - 卢旺达结构转型带来收益，但不平等加剧，需通过改善城市化、吸引外国直接投资、改善社会保护体系等方式促进包容性增长 [35] - 农业增长对实现发展目标至关重要，但面临机会和挑战，需政府加大支持和增加私营部门投资，包括整合“农业商业化”、发展农业物流和冷链、解决农业融资问题等 [35][36] - 不可持续的自然资源开发和气候变化对发展构成重大风险，基于自然的解决方案可在维护自然资产和适应气候变化方面发挥重要作用，需加强应对气候变化的政策措施 [36] - 卢旺达财政空间缩小威胁经济计划可持续性，需进行财政整顿，提高公共基础设施投资效率，加强国有企业管理和实施有针对性的私有化计划 [37] 概述 - 世界银行与卢旺达政府联合编写本报告，旨在为卢旺达实现可持续和包容性增长提供政策建议，是对“未来增长驱动力”报告的更新 [39] - 卢旺达政府有雄心勃勃的长期经济目标，过去发展取得一定成果，但仍面临创新和效率受限、农村家庭受益少、气候变化和公共债务挑战等问题，需加大对私营部门投资依赖 [39][40] - 报告各章节分别分析卢旺达增长经验、促进私营部门生产率和竞争力的政策、国际贸易和一体化、结构转型和就业机会包容性、农业部门生产率和收入提升、气候变化影响和财政政策可持续性等问题 [40] 第一部分：增长诊断 - 卢旺达过去二十年增长显著，贫困率大幅下降，生活条件改善，但经济面临就业创造不足、生产率低、人力资本积累有限、公共债务高和气候变化脆弱等挑战 [40][43][44] - 政府设定的长期增长目标需加速改革努力，关键政策优先事项包括持续改善人力资本发展、增加国内储蓄和促进私营部门投资 [48][49][51] 第二部分：提高生产率和竞争力 第二章：发展富有生产力的私营部门 - 实现私营部门快速增长需进行经济政策改革，目前多数企业规模小且处于非正规部门，面临投入、技术和资金不足等问题，需加强竞争、提高企业能力、改善金融服务、促进创新和加强信息通信技术服务 [54][55] - 中小企业升级政策旨在提高企业生产效率和支持其向高附加值活动和新市场发展，需进行机构映射和功能分析，加强战略产业政策和机构能力建设 [55] - 许多卢旺达企业难以招聘到合适技能的工人，需加强技能改革，包括建立部门技能委员会、提高职业教育和培训质量和相关性等 [56] - 中小企业金融服务不足，需改善金融获取途径，包括开展金融扫盲和商业管理培训、支持储蓄和信贷合作社自动化、统一金融机构数据收集要求等 [56] - 卢旺达创新表现下降，信息通信技术服务使用有待加强，需通过提高数字能力、加强数据保护和网络安全、支持互操作系统和初创企业、促进跨境数据流动、发展创新和认证以及引入生产目标等措施加以改善 [56][57] 第三章：通过贸易实现增长和韧性：后疫情时代推动出口的新政策 - 卢旺达出口增长显著，但需更快增长以实现发展目标，目前出口易受外部冲击影响，需通过多元化、促进服务出口和数字贸易、加强区域一体化、巩固物流枢纽地位和利用外国投资等方式提升出口表现和韧性 [57] - 提高企业层面竞争力有助于实现市场多元化和向高复杂度产品转型，需结合传统和非传统数字出口营销策略，建立出口商支持计划，并开展关于劳动力技能发展的公私对话 [57] - 应利用卢旺达的服务贸易，特别是数字贸易，通过政策改进促进服务贸易，包括放宽外国工人签证和工作许可限制、促进外国专业资格认可、建立区域数字支付互操作机制、采用区域数字贸易标准等 [57][58] - 加强与刚果民主共和国的区域一体化讨论，促进贸易法规和信息交流，合作进行贸易基础设施投资，同时积极参与非洲大陆自由贸易区，制定国家贸易便利化战略，改革共同外部关税 [59][61] - 巩固卢旺达作为过境贸易基础设施枢纽的地位，需提高货运公司效率，整合多式联运和区域物流基础设施，加强航空运输税费协调，明确政策并加强与邻国运输法规的协调 [62][67] - 需继续努力提高外国直接投资的发展影响，包括确保投资条约有效实施、建立外国直接投资跟踪系统、吸引绿色外国直接投资等 [67] 第三部分：促进就业和包容性 第四章：结构转型和包容性生产率增长 - 卢旺达过去二十年结构转型加速，农业就业份额下降，工业和服务业就业份额上升，服务业是结构转型的主要驱动力，结构转型带来了减贫和创造优质就业机会等收益，但也加剧了不平等 [67][69][72] - 制造业在包容性方面发挥了关键作用，创造了大量就业机会，特别是为女性和非基加利地区居民，应进一步将卢旺达制造业融入区域和全球价值链，发展增值服务以促进制造业增长 [70][71] - 有效城市化有助于推动结构转型，政府应实施空间数据框架和建立空间数据信息系统，发展卫星和二级城市，加强城市规划和治理，提高城市宜居性 [74] - 需改进卢旺达发展局吸引外国直接投资的有效性，包括修订法律激励措施、加强政府与投资者和母国政府的对话、提高外国直接投资的包容性和加强与国内企业的联系等 [74] - 改善社会保护体系对于减贫和支持弱势群体至关重要，需建立动态社会登记册、实现普遍覆盖、实施国家可持续毕业战略并确保稳定和可预测的资金来源 [74][75] 第五章：为农业食品部门创造增长、收入和就业环境 - 农业食品部门面临机遇和挑战，人口趋势和收入增长将推动对高附加值产品的需求，但也面临人口压力、农业产量停滞、气候相关事件影响、市场组织不完善、农业融资有限等问题 [35][75][76] - 促进农业商业化和市场准入，政府应将“农业商业化”纳入政府推广模式，鼓励私人投资农业物流基础设施和冷链发展，现代化种子部门，解决物流瓶颈并扩大农业出口 [78] - 提高农场生产率需要大量私人投资先进技术和农业实践，政府应制定全面的农业金融战略，提高数据质量和可用性，扩大农村服务职业培训和启动计划 [78] - 减轻气候对农业生产率的冲击，需引入气候适应型农业实践，进行农业和粮食安全风险评估和管理，支持农业保险发展 [78][79][80] - 促进公平的农业食品部门发展，政府应制定食品政策战略，支持当地食品部门发展，投资市场基础设施，建立监管机构基础设施 [81] 第四部分：促进可持续性和韧性 第六章：自然资产和环境对气候韧性、绿色和包容性增长的潜力 - 气候变化对卢旺达的增长和包容性发展构成重大风险，该国在气候变化脆弱性指数中排名靠后，气候相关事件预计将增加，可能导致产出和资本资产损失以及水资源短缺 [85] - 基于自然的解决方案在适应气候变化和维护自然资产方面发挥关键作用，包括土壤保护、生态系统服务支付和自然旅游等，可减少洪水风险、改善水质和增加碳储存 [36][89] - 自然旅游是卢旺达旅游收入的重要来源，但面临偷猎和非法活动威胁，需确保周边社区受益，私人投资可帮助多样化自然旅游产品 [36] - 卢旺达可通过燃料转换、提高运营和燃料效率以及促进可持续废物管理等措施大幅减少排放，但实现国家自主贡献目标预计需要高额成本 [36] - 报告提出加强卢旺达应对气候变化韧性的政策措施，包括实现基于自然的解决方案的可持续实施、增强其对发展的贡献以及维持低碳增长路径 [37] 第七章：实现韧性和可持续增长的财政空间 - 卢旺达财政空间缩小威胁经济计划的可持续性，中央政府财政赤字在疫情前急剧上升，债务从2006年的23%上升到2022年的66%，需进行财政整顿以减少对经济增长的负面影响 [37] - 财政整顿应通过提高公共基础设施投资效率来支持，包括整合项目、减少实施延迟和停滞项目、进行事后审查、提高资产估值准确性和全面实施综合财务管理信息系统等 [37] - 卫生和教育支出有提高效率的潜力，可通过将服务交付产出转化为更好的绩效来实现 [37] - 加强国有企业管理和实施有针对性的私有化计划可提高财政空间和生产效率，包括明确国有企业财务和运营绩效报告、解决私有化法律问题、加强公私伙伴关系管理等 [37] - 有增加税收收入和减少支出的潜力，包括提高特定消费税税率、减少税收豁免、逐步淘汰疫情相关和一次性特别提款权支出、减少预算刚性、审查投资项目实施等 [37]