报告行业投资评级 - 行业投资评级：看好 [1] 报告核心观点 - 国家发展改革委刊文强调构建新发展格局，需以高水平自立自强增强发展主动性，主张充分发挥制度优势，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术，并着力提升产业链供应链韧性和安全水平 [1] - 外部技术限制（如美国半导体行业移除中企供应商、美国商务部加强出口管制）反而会激发中国依靠自身力量进行科技创新的内在动力，使产业界更清晰地认识到发展半导体等前沿科技的战略重要性，未来需扎实推进从头到尾的自主创新 [1] - 投资建议关注半导体产业链卡脖子环节及细分领域龙头公司 [1] 根据相关目录分别总结 政策与行业动态 - 2024年11月11日，国家发展改革委在经济日报刊文，指出要把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造国际竞争新优势的关键 [1] - 根据参考消息网2024年11月6日报道，美国《华尔街日报》11月4日报道称，在美国政府指令推动下，美国半导体行业正将中国企业从供应链中移除 [1] - 2024年9月5日，美国商务部工业和安全局发布新规，加强了对量子计算、先进半导体制造、GAAFET（3nm及以内芯片制造工艺）等相关技术的出口管制 [1] 行业影响与趋势 - 随着外部对半导体产业限制增多，过去“引进消化再创新”的路径受阻，未来更需要从头到尾的自主创新突破 [1] - 外部对华技术限制会进一步激发和强化中国依靠自身力量进行科技创新的内在动力 [1]