报告行业投资评级 - 文档未提及，无对应内容 报告的核心观点 - AIGC行业发展潜力巨大，其产业链包括基础层、模型层和应用层，预计到2030年AIGC市场规模将增至9810亿美元，推动全球经济增长4.9万亿美元，累计产生的经济影响达到19.9万亿美元[1]。 - 基础层中算力存储网络是投资主赛道，模型层呈现算法进步、性能成本优化与商业模式多元化融合的特点，应用层的技术创新推动市场发展和行业变革[2]。 根据相关目录分别进行总结 1. 人工智能的发展历程与AIGC的市场机遇 - 人工智能发展经历三次浪潮，从逻辑推理和专家系统到机器学习和深度学习，AIGC利用生成式AI技术创造多样化内容，有巨大商业潜力[1]。 - AIGC产业链分为基础层、模型层和应用层，预计到2030年相关市场规模增长显著，对全球经济影响巨大[1]。 2. 基础层：大模型的技术发展推动算力需求激增，算力存储网络成为投资的主赛道 - AIGC技术发展使算力需求激增，特别是基于Transformer的大模型，全球互联网巨头加大对AIGC基础设施投资[2]。 - GPU系统、HBM存储和高性能网络基础设施在AIGC计算中起关键作用，是硬件基础设施投资主赛道[2]。 - 海外互联网巨头资本开支计划显示对AIGC基础设施大规模投资，全球和中国AIGC领域投资都在迅速增长[66]。 - GPU在AIGC发展中起重要作用，英伟达的GPU产品在硬件性能和软件生态方面不断创新，全球数据中心GPU市场扩张，英伟达市场份额领先[75][83]。 - HBM凭借高带宽和低延迟推动AIGC计算，其市场正快速增长，SK海力士在HBM市场占据领先地位[86][96]。 - 高性能网络基础设施对AIGC发展至关重要，AIGC发展推动光模块需求激增，中国厂商在全球光模块市场表现卓越[100][112]。 3. 模型层：算法进步、性能成本优化与商业模式多元化的融合 - 生成算法、预训练模型和多模态技术推动AIGC迅猛发展，AIGC能创造全新内容，与分析式AI不同[118]。 - 预训练模型带来AIGC技术颠覆性进步，具备多种关键特性，增强了AIGC通用化能力[125]。 - 多模态技术推动AIGC内容多样性，CLIP模型是典型多模态预训练模型，多模态大型语言模型有重要作用[130]。 - 大语言模型竞争的核心是性能和成本，硬件和软件的发展推动其性能提升，成本下降推动AIGC应用普及[135][140]。 - AIGC大模型公司通过多元化商业模式开拓收入渠道，B2B服务在整体AIGC市场中占主导地位[148][154]。 - 全球大语言模型市场规模增长显著，OpenAI在市场中处于领先地位，互联网科技巨头努力追赶[159][162]。 4. 应用层：技术创新推动应用市场发展和传统行业变革 - AIGC技术在ToC和ToB领域有广泛应用场景，在不同领域发挥多种作用，如提升效率、降低成本等[170][171]。 - AIGC应用产品种类多，Chatbot占据领先地位，AIGC赛道涵盖多个领域[176]。