报告行业投资评级 - 看好（维持）[2] 报告的核心观点 - 本周申万房地产指数下跌8.92%，沪深300指数较上周下跌3.29%，板块跑输沪深300指数5.62pct，在31个板块中排第31位[4] - 30大中城市商品房成交面积227万平米，环比-4.4%，同比+13.1%；17城二手房成交面积271万平米，环比-3.1%，同比+41.2%[5] - 三部门发布房地产税收新政，140平方米以下减按1%征收契税；国税总局降低土地增值税预征率下限0.5个百分点等[6] - 看好前期在核心区域提前布局、以及在融资端具备更强信用优势的房企，建议关注招商蛇口、保利发展等企业[6] 根据相关目录分别进行总结 第46周板块行情回顾 第46周行业指数表现 - 本周（2024/11/8 - 2024/11/14）申万房地产指数下跌8.92%，沪深300指数较上周下跌3.29%，板块跑输沪深300指数5.62pct，在31个板块中排第31位[17] 第45周地产板块个股表现 - 涨幅排名前5位的个股分别为世荣兆业、*ST中迪、*ST和展、*ST金科、合肥城建；跌幅排名前5位的个股分别为华夏幸福、光大嘉宝、阳光股份、荣盛发展、信达地产[18] 本周行业销售概览 总体销售表现 30大中城市商品房成交情况 - 本周30大中城市商品房成交面积227万平米，环比-4.4%，同比+13.1%；今年截止目前成交面积8298万平米，同比-29.3%；11月截止目前成交面积465万平米，同比+19.6%[22][23] 17城二手房成交情况 - 本周17城二手房成交面积271万平米，环比-3.1%，同比+41.2%；今年截止目前成交面积9014万平米，同比+26.8%；11月截止目前成交面积528万平米，同比+40.3%[25][26] 分城市能级销售情况 一线城市销售情况 - 本周4个一线城市新房成交环比有涨有跌，同比均上涨；二手房市场北京、上海成交面积环比和同比均上涨，深圳环比下跌同比上涨[28] - 2024年10月上海、北京、广州、深圳二手房成交金额同比有涨有跌，环比均上涨[29] 二线城市销售情况 - 本周10个二线城市新房成交大连、福州等环比上涨，杭州环比跌幅超50%；同比南宁、大连等下跌，福州上涨超100%；二手房仅厦门环比上涨[33] 三四线城市销售情况 - 本周21个三四线城市新房成交云浮、衢州环比涨幅超100%；同比扬州、衢州等涨幅超100%；二手房江门、扬州等环比上涨，部分城市同比上涨[38] 本周库存及去化情况 - 本周一线城市中北京、深圳、广州去化周期分别为20.92个月、11.65个月、15.22个月；4个二线城市厦门、杭州等去化周期不同；4个三四线城市苏州、莆田等去化周期差异较大[40] 周度土地市场概览 - 报告列出了一线城市、二线城市、三线及以下城市住宅用地周度成交的规划总建面、成交总价、溢价率等情况[45][47][49] 本周行业重点新闻追踪 - 三部门发布房地产税收新政，140平方米以下减按1%征收契税；国税总局降低土地增值税预征率下限0.5个百分点等多项政策及市场动态[50][54][55] 重点企业表现 本周重点标的表现 - 报告给出了保利发展、万科A等多家企业的收盘价、本周涨跌幅、年初至今涨跌幅、EPS、PE等估值信息[68] 重点企业本周融资情况 - 本周华发发行4.5亿元超短期融资券，栖霞建设发行8.3亿元一般中期票据，首开股份发行18亿元一般中期票据[72] 重点企业下周债务到期情况 - 下周招商蛇口有三笔债务到期，涉及金额分别为5.65亿元、0.001亿元、15.00亿元[74] 重点企业本周信息跟踪 - 保利发展、万科A等多家企业有债券付息、高管岗位调整、项目担保、土地收储等信息披露[75][77][79]