行业投资评级 - 机械设备行业维持"推荐"评级，近期机械设备指数上涨4.65%，在一级行业分类中排名第8位 [1] 核心观点 - 华为成立全球具身智能产业创新中心，推动人形机器人产业化发展，与16家企业签署战略合作备忘录 [1] - 人形机器人产业参与者众多，整机厂多与大模型合作，AI+成为发展趋势，长期产业化、商业化、规模化发展有望提速 [1] - 2024年10月挖机销量16791台，同比增长15.1%，其中国内销量8266台，同比增长21.6%，出口量8525台，同比增长9.46% [1] - 2024年1-10月全国铁路固定资产投资6351亿元，同比增长10.9%，政策推动更新需求释放，行业估值中枢有望上移 [3] - 2024年10月制造业PMI重回荣枯线，达到50.1%，政策效应初步显现，工业母机板块有望加速复苏 [4] - 2024年8月19日，国务院核准5个核电项目，合计11台机组，核电步入常态化发展，设备厂商订单逐步交付 [5] 行业要闻 机器人 - 华为与16家企业签署战略合作备忘录，共同打造世界级具身智能产业创新中心 [1] - 杭州市余杭区政府与浙江大学签约共建人形机器人产业创新中心，计划5年内研制不少于30款先进机器人产品 [57] - 特斯拉发布新一代人形机器人Optimus，预计成本在2万至3万美元之间，未来可应用于多种日常生活场景 [66] 工程机械 - 2024年10月挖掘机国内市场销量8266台，同比增长21.6%，出口量8525台，同比增长9.46% [70] - 中国与印尼加强矿产领域互利合作，有望为工程机械出口贡献新增量 [1] - 2024年10月中国地区小松挖掘机开工小时数为105.3小时，同比增长4.3%，开工端有所恢复 [1] 通用设备 - 中央鼓励引导新一轮大规模设备更新，初步估算市场规模将超过5万亿元 [72] - 2024年10月日本四大机床企业订单金额达327亿4600万日元，同比增加12.9%，连续五个月增长 [76] 新能源设备 - 2024年8月19日，国务院核准5个核电项目，合计11台机组，核电步入常态化发展 [5] - 中国核电2024年投资计划总额为1215.53亿元，同比增长52%，主要用于核电、核能多用途、新能源等项目 [79] 轨交设备 - 2024年1-10月全国铁路完成固定资产投资6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里 [86] - 中国中车设立中车数智科技有限公司，注册资本5亿元，推动数字化转型 [86] 仪器仪表 - 上海市教育委员会推动高校重点学科、特色领域教学设备配置，加快置换先进教学设备 [87] 重点上市公司信息 - 三花智控、绿的谐波、雷赛智能、柯力传感、拓斯达等公司建议关注 [1] - 徐工机械、三一重工、中联重科等工程机械公司建议关注 [1] - 中国中车、中铁工业、中国通号等轨交设备公司建议关注 [3] - 华中数控、纽威数控、海天精工、豪迈科技、欧科亿等工业母机公司建议关注 [4] - 佳电股份、中核科技、景业智能、江苏神通、科新机电、兰石重装等核电设备公司建议关注 [5]