行业评级 - 电力设备行业投资评级为看好 [3] 核心观点 - 2024风能企业领导人座谈会召开，推动风电产业生态健康发展，建议重点关注风电整机及重要零部件板块 [7] - 电力设备行业指数涨幅为3.31%，跑赢沪深300指数1.29Pct [3] - 电力设备行业2024年初至报告期末累计上涨9.60%，跑输沪深300指数6.07Pct [3] 行情回顾 - 报告期内电力设备行业指数涨幅为3.31%，跑赢沪深300指数1.29Pct [3] - 电力设备申万二级子行业中电池涨幅最大，为8.54%，光伏设备跌幅最大，为-2.60% [3] - 重点跟踪的三级子行业电池化学品、锂电池、风电零部件分别变动10.06%、7.49%、-2.22% [3] - 2024年初至报告期末，电力设备行业累计上涨9.60%，跑输沪深300指数6.07Pct [3] - 电池累计涨幅最大，为23.26%，风电零部件累计跌幅最大，为-14.87% [3] 个股表现 - 锂电池行业31只A股成分股中29只上涨，力佳科技涨幅最大，为100.25% [4] - 电池化学品行业43只A股成分股中38只上涨，万润新能涨幅最大，为41.58% [4] - 风电整机行业6只A股成分股中3只上涨，电气风电涨幅最大，为53.55% [4] - 风电零部件行业21只A股成分股中11只上涨，新强联涨幅最大，为12.12% [4] 估值分析 - 截至2024年11月15日，电力设备行业PE为33.08倍，位于申万一级行业第8位 [4] - 电池行业PE为31.11倍，风电设备行业PE为45.30倍 [4] - 风电零部件行业PE为49.86倍，电池化学品行业PE为45.26倍，锂电池行业PE为26.29倍 [4] 行业重要资讯 - 湖北省发布“千乡万村驭风行动”工作方案，2024年安排100万千瓦乡村风电建设规模 [64] - 湖南兴蓝风电完成法国大西洋漂浮式5MW机组交付，计划2025年上半年启动安装调试 [66] - 2024年中国新能源汽车首个年度1000万辆达成，标志着中国新能源汽车产销规模进入“千万辆级”时代 [67] - 飞毛腿集团与追梦空天达成战略合作，共同推进eVTOL项目 [68] - 全球超70%锂电池产自中国，锂电池在新能源汽车、储能等领域需求持续扩大 [70][71] - 2024年10月，我国动力和其他电池合计产量为113.1GWh，同比增长45.5% [74] - 2024年1-9月，中国新型储能项目净增27.13GW/61.13GWh，超过去年全年装机量 [76] 公司动态 - 星源材质与大曹化工签订协议，商讨半固态电池用隔膜量产合作 [80] - 欣旺达动力与意法半导体签署谅解备忘录，在汽车电动化、智能化领域开展战略合作 [82] - 格林美与淡水河谷印尼公司签署协议，计划在印尼建造镍资源高压酸浸绿色冶炼厂 [82] 重点数据跟踪 - 2024年10月，我国动力电池装车量59.2GWh，同比增长51.0% [76] - 2024年1-10月，我国动力电池累计装车量405.8GWh，同比增长37.6% [76] - 2024年10月，储能系统中标项目22个，涉及中标规模0.97GW/2.18GWh [79] - 2024年1-9月，全球储能电芯产量超过225GWh，预计全年总产量将达300GWh [80]