报告行业投资评级 - 领先大市 -A 维持评级 [5] 报告的核心观点 - 美股 AI 应用逐步落地，部分公司 Q3 业绩和股价表现良好 [21] - AI Agent 或成为明年 AI 应用的新趋势 [23] 根据相关目录分别进行总结 美股 AI 应用逐步落地，部分公司 Q3 业绩和股价表现良好 - Applovin 自 11 月 6 日业绩发布至今上涨 102%，Palantir 自 11 月 4 日业绩发布至今上涨 54%，Hubspot 自 11 月 6 日业绩发布至今上涨 28% [21] - Applovin 依托 AXON 2.0 实现广告推送的软件平台收入持续高增，2023 年/2024Q1-Q3 分别增长 75.5%/75.8%，24Q3 软件平台收入继续保持 65.2%的增速 [21] - Palantir 依托 AIP 平台实现深度数据挖掘，近四个季度来自于美国商业用户的收入 YoY 分别为 70%/40%/54%/54% [21] - Hubspot 发布 Breeze AI 系列产品，推动客户数量增长，2024Q3 实现收入 6.7 亿美元，增长 20%，客户数量达到 23.8 万个，单 Q3 净增加客户 1 万个 [21] AI Agent 或成为明年 AI 应用的新趋势 - Salesforce 9 月重磅发布了旗下的 Agent 平台 Agentforce，覆盖销售、客服、营销、商务等方向，并可以直接融入现有的工作流，也能帮助用户使用低代码/无代码创建自己的 Agent [23] - Servicenow 计划在 2024 年 11 月推出两个 AI Agent 的应用场景，分别是用于客户服务管理和 IT 服务管理，未来将能够从语音和图像等多模态输入中获取信息 [23] - Hubspot 发布了 4 个 Agent 类的产品，目前正在内测阶段 [23] 市场行情回顾 - 本周深证成指下跌 2.89%，创业板指下跌 3.03%，计算机行业指数下跌 3.10%，跑输深证成指 0.21%，跑输创业板指 0.07% [26] - 本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 24，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第 3 [30] 行业新闻梳理 数字经济 - 国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028 年）》，提出到 2028 年，可信数据空间运营、技术、生态、标准、安全等体系取得突破，建成 100 个以上可信数据空间 [36] - 国家税务总局公告，决定自 2024 年 12 月 1 日起在全国正式推广应用数电发票 [36] 华为产业链 - 华为年度旗舰 Mate 70 系列即将在 11 月 26 日正式发售，展示了"一抓一放"、"分身有戏"和"见所未见"三项全新功能 [37] - 首届鸿蒙生态大会在深圳举行，华为轮值董事长徐直军表示，截至 2024 年 10 月 22 日，已经超过 1.5 万个原生应用和元服务完成开发，覆盖 18 个垂直领域 [37]