报告行业投资评级 - 计算机行业投资评级为“推荐（维持）” [1] 报告的核心观点 - 数据要素催化不断，数据基础设施建设正当时 [1] - 微软AI Agent生态更进一步，持续看好算力及AI应用环节 [1] 根据相关目录分别进行总结 1 一周市场表现 - 2024年11月18日-11月22日，申万计算机指数下跌3.27%。板块个股涨幅前五名分别为魅视科技、大恒科技、赢时胜、依米康、美利云。板块个股跌幅前五名分别为天现科技、飞天诚信、卓朗科技、飞利信、优博讯 [15] 2 行业要闻 - 国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，提出到2028年，建成100个以上可信数据空间 [21] 3 重点公司公告 - 莱斯信息股东中国建投拟减持不超过公司总股本的1% [22] - 金山办公全资子公司拟与小米新加坡签署广告服务协议，预计交易金额约为697万美元 [22] - 宝信软件转让地铁电科15%股权，转让后持股比例降为35% [22] - 航天软件股东澜天信创拟减持不超过公司总股本的3% [22] 4 本周观点 4.1 数据要素催化不断，数据基础设施建设正当时 - 国家数据局、国家发展改革委、工业和信息化部发布《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》，提出2024-2029年我国数据基础设施建设的推进路径 [23][25] - 数据要素政策催化不断，我国数据要素政策进入体系化构建阶段。年内，国家数据局等17个部门发布《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026年）》，选取了12个行业和领域推动发挥数据要素乘数效应 [26] 4.2 微软AI Agent生态更进一步，持续看好算力及AI应用环节 - 微软召开"Microsoft Ignite 2024"全球开发者大会，围绕AI助手集中发布了多款新产品和功能 [28][30] - AI应用落地或推动新一轮算力需求增长，AI算力环节与应用环节相辅相成，AI应用密集落地或将提升对计算平台高吞吐量和低延迟的需求，推动边缘计算的发展 [31] 5 投资建议 - 数据要素产业处于发展建设初期，政策体系有望进一步完善，数据基础设施建设各环节有望迎来加速发展期。同时，近期AI应用生态进一步拓展，AI+各细分赛道商业模式有望加速落地，AI算力高需求现状有望维持。维持计算机行业"推荐"评级 [32] - 建议关注数据要素和AI产业相关公司，包括云赛智联、广电运通、易华录、上海钢联、金山办公、科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、神州数码、彩讯股份、福昕软件 [32] 表：重点关注公司及盈利预测 - 列出了重点关注公司的股票代码、股票简称、股价、EPS预测、PE预测及投资评级 [5][20][23][35]