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机械行业周报:工程机械市场需求改善,半导体自主可控持续推进
上海证券·2024-11-27 02:23

报告行业投资评级 - 增持(维持)[3] 报告的核心观点 - 11月挖机预估销量同增13%,工程机械市场需求回暖势头延续[4] - 海外对华管制升级,关注半导体产业链自主可控[4] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 过去一周(2024.11.18-2024.11.22),中信机械行业下跌1.13%,表现处于中上游,在所有一级行业中涨跌幅排名第12[3] - 具体来看,工程机械下跌1.96%,通用设备下跌0.37%,专用设备下跌0.65%,仪器仪表上涨0.03%,金属制品下跌2.09%,运输设备下跌3.11%[3] 个股行情 - 过去一周(2024.11.18-2024.11.22),中信机械个股中,涨幅排名前10的个股分别是:东方精工+61.09%、三友科技+59.41%、东方智造+46.95%、威博液压+44.09%、弘讯科技+41.58%、方盛股份+36.44%、泰坦股份+35.75%、*ST海核+32.15%、拓斯达+31.46%、埃夫特-U+31.16%;跌幅排名前10的个股分别是:华嵘控股-20.05%、科森科技-19.64%、德新科技-17.73%、英诺激光-17.18%、吉冈精密-14.99%、诚益通-13.84%、宏盛股份-12.31%、古鳌科技-11.69%、创远信科-11.63%、海目星-11.47%[23] 行业高频数据跟踪 工程机械设备 - 2024年10月PMI为50.1%,环比上月+0.3个百分点[25] - 2024年10月制造业固定资产投资额累计同比+9.3%,增速较上月+0.1个百分点[25] - 2024年10月中国房地产开发投资完成额累计同比-10.3%,增速较上月-0.2个百分点[25] - 2024年10月叉车销量为9.9万台,同比+0.4%,环比上月-7.0%[25] - 2024年10月挖掘机销量为1.7万台,同比+15.1%,环比上月+6.1%[25] - 2024年10月小松挖掘机开工小时为105.3小时,同比+4.3%,环比上月+10.7%[25] - 2024年10月汽车起重机销量同比-15.0%,增速较上月+7.4个百分点[25] - 2024年10月装载机销量为8355.0台,同比+11.1%,环比上月+3.5%[25] 自动化设备 - 2024年10月M1、M2分别同比-6.1%、+7.5%,增速分别较上月+1.3、+0.7个百分点[37] - 2024年10月工业机器人产量为5.1万台,同比+53.9%,环比上月-5.8%,同比增速较上月+4.2个百分点[37] - 2024年10月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.3万台,同比-2.6%,环比上月-15.0%,同比增速较上月-0.4个百分点[37] - 2024年10月金属切削机床产量当月值为6.0万台,同比+12.4%,环比上月+2.7%[37] 锂电设备 - 2024年10月新能源汽车销量为143.0万辆,同比+49.6%,环比上月+11.1%[43] - 2024年10月动力电池装车量为5.9万兆瓦时,同比+51.0%,环比上月+8.6%[43] 半导体设备 - 2024年9月全球半导体销售额为553.2亿美元,同比+23.2%,环比上月+4.1%[45] - 2024年9月中国半导体销售额为160.4亿美元,同比+22.9%,环比上月+3.6%[45] 光伏设备 - 截至11月20日,硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下:致密料均价为40.00元/kg,环比持平;单晶182/210尺寸硅片价格分别为1.15/1.70元/片,均环比持平;单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.28/0.28元/W,均环比持平;单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为0.68/0.69元/W,均环比持平[51] 原材料价格及汇率走势 - 截至11月22日,LME铜现货结算价为8972.50美元/吨,较上周环比+0.04%,年初至今+5.16%;LME铝现货结算价为2630.00美元/吨,较上周环比-1.26%,年初至今+13.09%[59] - 截至11月22日,中国塑料城价格指数为883.08,较上周环比-0.08%,年初至今+5.79%[59] - 截至11月22日,钢材价格指数数为97.08,较上周环比-0.64%,年初至今-14.51%[59] - 截至11月22日,美元对人民币最新汇率为7.25,较上周环比+0.20%,年初至今+1.59%[59] - 截至11月22日,上海HRB40020mm螺纹钢最新价格为3430.00元/吨,较上周环比+0.29%,年初至今-14.25%[59] - 截至11月22日,动力煤期货结算价(活跃合约)为801.40元/吨,较上周环比0.00%,年初至今0.00%[59] - 截至11月22日,布伦特原油期货结算价(连续)为75.17美元/桶,较上周环比+5.81%,年初至今-0.95%[59] - 截至11月22日,全国液化天然气LNG最新价格为4332.00元/吨,较上周环比+2.85%,年初至今-21.38%[59] 行业要闻及公告 行业重点新闻 - 2024Q3半导体制造业所有关键指标环比正增长,行业整体呈现强劲势头[74] - 2024年前三季度工程机械产品进出口情况分析,进出口贸易额为406.57亿美元,同比增长4.1%[74] 重点公司公告 - 华锐精密:关于对外投资设立全资子公司和孙公司的自愿性披露公告[76]