报告行业投资评级 - 增持（维持）[3] 报告的核心观点 - 11月挖机预估销量同增13%，工程机械市场需求回暖势头延续[4] - 海外对华管制升级，关注半导体产业链自主可控[4] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 过去一周（2024.11.18-2024.11.22），中信机械行业下跌1.13%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第12[3] - 具体来看，工程机械下跌1.96%，通用设备下跌0.37%，专用设备下跌0.65%，仪器仪表上涨0.03%，金属制品下跌2.09%，运输设备下跌3.11%[3] 个股行情 - 过去一周（2024.11.18-2024.11.22），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：东方精工+61.09%、三友科技+59.41%、东方智造+46.95%、威博液压+44.09%、弘讯科技+41.58%、方盛股份+36.44%、泰坦股份+35.75%、*ST海核+32.15%、拓斯达+31.46%、埃夫特-U+31.16%；跌幅排名前10的个股分别是：华嵘控股-20.05%、科森科技-19.64%、德新科技-17.73%、英诺激光-17.18%、吉冈精密-14.99%、诚益通-13.84%、宏盛股份-12.31%、古鳌科技-11.69%、创远信科-11.63%、海目星-11.47%[23] 行业高频数据跟踪 工程机械设备 - 2024年10月PMI为50.1%，环比上月+0.3个百分点[25] - 2024年10月制造业固定资产投资额累计同比+9.3%，增速较上月+0.1个百分点[25] - 2024年10月中国房地产开发投资完成额累计同比-10.3%，增速较上月-0.2个百分点[25] - 2024年10月叉车销量为9.9万台，同比+0.4%，环比上月-7.0%[25] - 2024年10月挖掘机销量为1.7万台，同比+15.1%，环比上月+6.1%[25] - 2024年10月小松挖掘机开工小时为105.3小时，同比+4.3%，环比上月+10.7%[25] - 2024年10月汽车起重机销量同比-15.0%，增速较上月+7.4个百分点[25] - 2024年10月装载机销量为8355.0台，同比+11.1%，环比上月+3.5%[25] 自动化设备 - 2024年10月M1、M2分别同比-6.1%、+7.5%，增速分别较上月+1.3、+0.7个百分点[37] - 2024年10月工业机器人产量为5.1万台，同比+53.9%，环比上月-5.8%，同比增速较上月+4.2个百分点[37] - 2024年10月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.3万台，同比-2.6%，环比上月-15.0%，同比增速较上月-0.4个百分点[37] - 2024年10月金属切削机床产量当月值为6.0万台，同比+12.4%，环比上月+2.7%[37] 锂电设备 - 2024年10月新能源汽车销量为143.0万辆，同比+49.6%，环比上月+11.1%[43] - 2024年10月动力电池装车量为5.9万兆瓦时，同比+51.0%，环比上月+8.6%[43] 半导体设备 - 2024年9月全球半导体销售额为553.2亿美元，同比+23.2%，环比上月+4.1%[45] - 2024年9月中国半导体销售额为160.4亿美元，同比+22.9%，环比上月+3.6%[45] 光伏设备 - 截至11月20日，硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下：致密料均价为40.00元/kg，环比持平；单晶182/210尺寸硅片价格分别为1.15/1.70元/片，均环比持平；单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.28/0.28元/W，均环比持平；单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为0.68/0.69元/W，均环比持平[51] 原材料价格及汇率走势 - 截至11月22日，LME铜现货结算价为8972.50美元/吨，较上周环比+0.04%，年初至今+5.16%；LME铝现货结算价为2630.00美元/吨，较上周环比-1.26%，年初至今+13.09%[59] - 截至11月22日，中国塑料城价格指数为883.08，较上周环比-0.08%，年初至今+5.79%[59] - 截至11月22日，钢材价格指数数为97.08，较上周环比-0.64%，年初至今-14.51%[59] - 截至11月22日，美元对人民币最新汇率为7.25，较上周环比+0.20%，年初至今+1.59%[59] - 截至11月22日，上海HRB40020mm螺纹钢最新价格为3430.00元/吨，较上周环比+0.29%，年初至今-14.25%[59] - 截至11月22日，动力煤期货结算价（活跃合约）为801.40元/吨，较上周环比0.00%，年初至今0.00%[59] - 截至11月22日，布伦特原油期货结算价（连续）为75.17美元/桶，较上周环比+5.81%，年初至今-0.95%[59] - 截至11月22日，全国液化天然气LNG最新价格为4332.00元/吨，较上周环比+2.85%，年初至今-21.38%[59] 行业要闻及公告 行业重点新闻 - 2024Q3半导体制造业所有关键指标环比正增长，行业整体呈现强劲势头[74] - 2024年前三季度工程机械产品进出口情况分析，进出口贸易额为406.57亿美元，同比增长4.1%[74] 重点公司公告 - 华锐精密：关于对外投资设立全资子公司和孙公司的自愿性披露公告[76]