报告行业投资评级 - 行业投资评级为推荐，维持评级 [1] 报告的核心观点 - 看好端侧AI硬件创新浪潮，特别是耳机和眼镜作为未来端侧AI Agent的重要载体 [1] - AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升 [1] - 半导体自主可控重要性持续凸显，国产化进展仍在加速 [1] 根据相关目录分别进行总结 1、行情回顾 - 本期市场整体下跌，沪深300指数下跌2.60%，上证综指下跌1.91%，深证成指下跌2.89%，创业板指数下跌3.03%，申万电子行业指数下跌3.29%，在所有一级行业中排序27/31 [8] 2、子行业新闻 2.1、半导体 - 2024年第三季度半导体市场增长至1660亿美元，较2024年第二季度增长10.7%，同比增长23.2% [14] - 中国代工厂规模扩大，1~10月韩国半导体空白掩模对华出口额达1696万美元，同比增长20.28% [14] - SEMI统计第3季IC销售额季增12%，预期第4季IC销售额将较第3季再成长10% [16] - Tower Semiconductor最新硅光平台已投入量产1.6Tbps光收发器 [16] 2.2、AI、物联网、汽车电子 - 英伟达发布新AI硬件：H200 NVL PCIe GPU和GB200 NVL4超级芯片 [17] - 英伟达Q3财季营收增长94%至351亿美元，Blackwell芯片全面投产 [19] 2.3、创新电子&智能穿戴 - 微软宣布Windows 11所有功能全面支持Meta Quest 3系列 [20] - Vuzix推出Vuzix Z100智能眼镜，售价为499美元 [20] 2.4、手机&5G - OPPO扩大印尼手机工厂，满产月产能达200万部 [22] - 努比亚Z70 Ultra全新发布，搭载星云AIOS系统 [22] 2.5、LCD、LED - 利亚德全制程自研高阶MIP产线正式量产 [23] - 小米与聚飞光电成立联合实验室，聚焦Mini/MicroLED [24] 3、行业投资策略、周观点 - Rokid在杭州举办Jungle 2024合作伙伴暨新品发布会，推出新一代AI+AR眼镜Rokid Glasses [25] - 英伟达第三财季营收增长94%，至351亿美元，Blackwell芯片全面投产 [26] - 小米集团第三季度总收入925亿元人民币，同比增长30.5%，创历史新高 [27] - 2024年第三季度半导体市场增长至1660亿美元，较2024年第二季度增长10.7%，同比增长23.2% [28]