报告行业投资评级 - 电子行业投资评级为“优于大市（维持）” [4] 报告的核心观点 - 电子行业在2024年第48周表现不佳，整体下跌3.3%，在申万一级31个全行业中排名第27位 [1] - 半导体行业指数走势弱于费城和台湾半导体指数，但全球半导体销售额同比增长23.2% [2] - 非洲智能手机市场在2024年第三季度同比增长3%，传音市场份额领先，华为Mate70系列即将发布 [3] 根据相关目录分别进行总结 一、市场行情整体回顾 1.1 全行业涨跌幅 - 电子行业本周涨跌幅为-3.3%，在申万一级31个全行业中排名第27位 [1] - 主要市场指数中，上证指数、深证成指、沪深300和万得全A的涨跌幅分别为-1.9%、-2.9%、-2.6%和-2.1% [1] 1.2 细分板块行情 - 电子化学品Ⅱ、半导体、其他电子Ⅱ、光学光电子、消费电子、元件行业的涨跌幅分别为-2.7%、-2.9%、-3.4%、-3.5%、-3.9%、-4.1% [1] - 半导体行业周度成交额为5053.4亿元，其他电子Ⅱ行业成交额最低，为488.4亿元 [24] - 其他电子Ⅱ行业ROE区间分位点56.5%，PB区间分位点78.2%，光学光电子行业ROE区间分位52.2%、PB区间分位64.2% [26] 二、行业高频数据跟踪 2.1 半导体行业 - 申万半导体指数达4622.6，周度涨跌幅为-2.9%；费城半导体指数达到4955.8，周度涨跌幅为2.5%；台湾半导体指数达到633.3，周度涨跌幅为0.6% [2] - 2024年9月30日，费城半导体指数达到5173.1，同比增长50.6%，9月份全球半导体销售额553.2亿美元，同比增长23.2% [2] - DDR4(16Gb)价格3.10美元，周度环比下降0.02美元；DDR4(8Gb)价格1.55美元，周度环比下降0.02美元；DDR3(4Gb)价格0.81美元，周度环比下降0.01美元 [2] - NAND Flash(64Gb 8Gx8 MLC)价格4.35美元，周度环比下降0.01美元；NAND Flash(32Gb 4Gx8 MLC)价格2.19美元，周度环比持平 [2] - Wafer(512Gb TLC)价格2.38美元，周度环比下降0.02美元；Wafer(256Gb TLC)价格1.20美元，周度环比持平；Wafer(128Gb TLC)价格1.10美元，周度环比下降0.03美元 [2] 2.2 消费电子行业 - 2024年7、8、9月中国市场智能手机出货量分别为2217、2110、2372万部，同比变动分别为28.3%、17.7%、-25.7%；智能手机渗透率分别为91.6%、87.7%、93.5% [2] - 2024年11月，32寸、43寸、50寸、55寸、65寸液晶电视面板价格分别为36美元、62美元、101美元、126美元、172美元，环比月度持平；13.3寸笔记本电脑面板价格57.4美元，环比月跌0.1美元；14.0寸和15.6寸笔记本电脑面板价格26.2美元，环比月度持平 [2] 三、行业新闻与重要公告 3.1 行业新闻 - 2024年第三季度非洲智能手机市场同比增长3%，达到1840万台，传音以50%市场份额和8%增速领先市场，华为Mate70系列即将发布 [3]